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證監會放行 光大銀行有望7月登陸香港

發佈時間:2011年06月13日 07:12 | 進入復興論壇 | 來源:第一財經日報


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  李高陽

  光大銀行H股上市再進一步。

  6月10日,光大銀行發佈公告稱,該行H股上市已獲證監會批准。這是光大銀行本次上市工作繼銀監會批復後,又一監管部門對其“放行”。

  公告顯示,該行于6月9日收到中國證券監督管理委員會《關於核準中國光大銀行股份有限公司發行境外上市外資股的批復》,核準其發行不超過120億股境外上市外資股(含超額配售15億股),每股面值人民幣1元,全部為普通股。

  6月9日,光大銀行進行了港交所聆訊。公告稱,本次發行上市尚需取得香港聯交所的最終批准。

  路透社援引港媒報道稱,光大銀行將於6月22日開展國際路演,6月27日招股。

  據市場人士表示,光大銀行在獲得證監會批復並通過港交所聆訊後,取得香港聯交所的最終批復已基本沒有懸念,預計該行最快將於7月中旬左右登陸香港資本市場。

  另有消息人士透露,為對未來發行工作做好充分準備,光大銀行管理層已與全球重要機構投資者進行了初步接觸,全面介紹了光大銀行的優勢,投資者對該行發展潛力及投資價值表示認可。

  此前,《第一財經日報》記者獲悉,光大銀行H股上市的承銷團包括中金公司、摩根士丹利、瑞銀、摩根大通、法巴、匯豐、中銀國際、申銀萬國、光大控股。

  5月30日,光大銀行副行長林立在股東大會上介紹,該行于4月底向香港聯交所遞交了A1表申請,目前正在進行非交易路演,下一步很快就會安排大路演。

  根據5月發佈的有關公告,該行未來三年分紅比例將保持在30%至40%之間、此次H股上市之前的滾存利潤由發行後的新老股東共同享有。

  林立在2010年業績發佈會上表示,H股上市首先是補充資本的需要,其次將以此為契機,與國際資本市場接軌,進一步提升經營管理標準。

  光大銀行一季報顯示,2011年第一季度,該行資本充足率為10.73%,比上年末下降0.29個百分點;核心資本充足率為8%,比上年末下降0.15個百分點。

  6月10日,光大銀行(601818.SH)報收于3.43元/股,漲幅1.18%。