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光大銀行H股通過上市聆訊 分析指存在市況壓力

發佈時間:2011年06月10日 18:43 | 進入復興論壇 | 來源:新浪財經


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  新浪財經訊 6月10日下午消息 市場消息稱,光大銀行H股已通過聆訊,將於下週一開始進行推介,集資最多546億元(港幣,下同),有望成為今年至今在香港集資金額最多的新股。分析人士對新浪財經表示,近期整體市場情況偏弱,可能對光大上市帶來壓力。

  據香港媒體引述市場消息透露,光大銀行H股已經通過了上市聆訊,最快將於下週一6月13日啟動IPO的發行前推介,並於6月22日開始巡迴推介,預計6月27日起公開招股,7月11日掛牌。消息人士稱,上述只是初步的時間安排,將根據市場情況進行相應的調整。

  光大銀行董事會早前已審議通過在香港上市的議案,將發行不超過120億股H股,其中包括超額配售權部分,募集資金將全部用於補充核心資本,提高資本充足率。按照監管要求,先A股上市後H股上市的公司,其H股發行價不能低於A股,這意味著光大銀行H股此次集資額應該在468億元至546億元之間,有望成為今年至今在香港集資金額最多的新股“集資王”。

  為了確保本次H股上市的順利完成,光大銀行選定了包括中金、摩根士丹利、瑞銀、摩根大通、法巴、匯豐、中銀國際、申銀萬國和光控等9家投行的承銷團。據悉,光大銀行主要負責人已經于上個月先期趕赴迪拜、新加坡等地進行了第一輪非交易路演。

  光大銀行是內地第六大股份制商業銀行,根據2011年一季度的業績報告,該行一季度實現利息凈收入92.5億元人民幣,同比增長36.9%,集團資産總額比上年末增長13.6%至16852億元人民幣,客戶存款總額為11380億元人民幣,比上年末增長7%。光大銀行的中間業務發展較快,在理財、投行、企業年金等領域均具有一定優勢。

  然後,近期整體市場情況偏弱,A股方面,銀行股指數近一個月來跌幅超過10%,光大銀行A股在上週四跌幅高達3.68%,而港股市場最近也處於持續的波動當中,這無疑會給光大銀行H股的發行帶來壓力。此外,還有市場人士表示,目前港股不少機構大戶手中已經持有一定比重的內銀股,而對光大銀行這種以對公業務為主的銀行興趣不大。

  光大銀行A股(601818)股價今日上升1.18%,收盤報人民幣3.43元。(曉瑩 發自香港)