旭光高新材料擬3.2億人民幣全購應林

　　新浪財經訊 6月7日消息，據香港媒體報道，旭光高新材料擬以3.2億元人民幣，向賣方包括四川應林企業、童靜及童小川，收購應林集團的悉數股份。

　　據香港《成報》報道，旭光高新材料（067）發出公告，指該公司擬以3.2億元人民幣（下同），向賣方包括四川應林企業、童靜及童小川，收購應林集團的悉數股份。同時旭光又表示該公司將會以7,153萬美元，向賣方安誠控股收購中國高分子已發行股本的4.77%。旭光指出，該公司與賣方在昨日訂立框架議，以3.2億元收購應林的悉數股份。有關代價中，2億元以現金支付，餘下的1.2億元則會通過向賣方發行可換股債券支付。

　　該批可換債券到期日為發行日期的一週年，年利率為1%。換股價為每股3.515元，與該公司截至框架協議日期止10個連續交易日之平均收市價3.3487元，有5%。若與該公司于上週五收市價3.28元計算，則有7.16%溢價。若該批可換股債券悉數行使，旭日將發行4096.7萬股新股，佔旭光經發行可換股股份擴大後已發行股本約0.74%。

　　據旭光的通告指出，應林賣方直接持有四川應林企業集團丹陵化工（應林集團公司甲）之全部股權，以及直接持有四川應林集團彭山化工（應林集團公司乙）的全部股權。應林集團主要從事採礦及生産芒硝産品。

　　此外旭光亦與安誠控股訂立賣買協議，以7,153萬美元收購由安誠持有的4.77%中國高分子已發行股本。有關代價的10%，旭光會以現金支付，餘下90%，則通過發行代價股份支付，代價股份的發行價為3.35元，該批代價股份將佔旭光擴大後已發行股本的2.62%。完成交易後，中國高分子將成為旭光的全資附屬公司。