節後機構一致最看好的10大金股一覽

　　永清環保（300187）：重金屬治理擴展未來高成長空間

　　上調盈利預測,維持"買入"評級。考慮到此次增資及後續重金屬治理業務的開展,我們將公司2011~2013年盈利預測由1.41/2.48/3.38上調至1.61/2.75/3.70元。"十二五"期間,我國節能減排的形勢依然嚴峻,而公司是目前上市公司中為數不多的業務同時覆蓋節能、減排兩大領域的投資標的,未來重金屬治理與環境諮詢業務將成為亮點,我們看好公司緊扣環保産業發展脈搏的業務佈局,依然給予行業平均1.3倍的PEG水平,上調目標價至66元,對應2011--2013年P/E為41/24/18倍,維持"買入"評級。（中信證券王海旭 吳非）

　　榮盛發展（002146）：適度擴張 穩健前行

　　事件:

　　公司近期以8300萬元價格競得廊坊市2011-24號地塊。該地塊佔地面積在3.58萬平,容量住宅1.6,商業2.0,項目對應樓板價約為1285元/平。年內公司連續在盤錦、廊坊補充土地儲備。

　　投資建議:

　　公司2011年1季報已經公告,預計上半年歸屬上市公司股東的凈利潤同比增長50%-70%。公司5月31日完成除權,每10股送3股,派現金1元。預計公司除權後2011、2012年每股收益分別是0.81和1.16元,對應RNAV在13.26元左右。截至6月1日,公司收盤于8.34元,對應2011年PE為10.29倍,2012年PE為7.18倍。給予公司2011年15倍安全市盈率,目標價為12.15元。維持對公司的"買入"評級。（海通證券涂力磊）

　　宇通客車（600066）：産品結構上移 盈利穩健增長

　　盈利預測、估值及投資評級:綜合考慮未來客車市場需求平穩增長、公司産能釋放進程及産品結構上移,預計公司2011/12/13年EPS分別為2.09/2.59/3.12元。如果公司兌現金融投資收益,目前每股價值0.22元,則實際盈利仍可能超越我們預期。公司當前價22.38元,按當前股本計算對應2011/12/13年PE分別為11/9/7倍。綜合考慮公司市場地位提升,盈利增長穩健、週期性波動不明顯,以及行業的估值水平,我們認為公司合理估值為2011年13-15倍PE,維持公司"買入"評級,目標價28元。（中信證券 李春波 許英博）