9家頂尖投行選定 海通證券H股將籌逾150億港元

　　郭興艷

　　9家頂尖投行選定 海通證券H股啟動

　　6家外資投行和3家中資投行組成的豪華投行團隊昨日入場工作

　　市場消息人士6月1日向《第一財經日報》透露，海通證券(600837.SH)當日下午在上海舉行H股項目啟動儀式，被選定擔任保薦人和承銷商的9家投行入場工作。

　　豪華投行團隊包括6家外資投行和3家中資投行，分別是摩根大通、瑞信、花旗、德意志銀行、匯豐、渣打、中銀國際、建銀國際和海通國際。其中瑞信和海通國際擔任&&人，摩根大通、花旗和海通國際擔任保薦人。

　　海通證券預計將於今年第四季度正式登陸港股，集資150億~200億港元。

　　海通證券今年5月17日公告稱，股東大會通過到港發行H股決議。本次發行的H股股數不超過發行後公司總股本的13%(超額配售權執行前)，並授予簿記管理人不超過上述發行H股股數15%的超額配售權。公告稱，公司本次發行H股股票所得的募集資金在扣除發行費用後，將全部通過補充資本金，用於境內外業務投資，主要包括：對海通開元投資有限公司增資；對海通期貨有限公司增資；增加運營資本，用於進一步發展融資融券、證券承銷、創新業務等；在海外擇機設立或收購證券相關機構，發展證券相關業務。

　　海通證券在港發行H股被看作是中資券商國際化的又一舉動。去年國泰君安便通過香港子公司國泰君安國際(01788.HK)上市，成為首只通過首次公開發行(IPO)到港上市的中資券商。除IPO外，亦有券商選擇曲線赴港，如海通證券收購大福整合而成的海通國際(00665.HK)，借殼上市的申銀萬國香港(00218.HK)。

　　另外，據市場消息人士透露，將到港發行H股集資上百億港元的中信證券，已選定清一色中資投行團隊，包括中銀國際、建銀國際和信達。消息稱，中信證券將於6月份向港交所遞交上市申請，第三季度完成掛牌上市。