奢侈品香港上市潮涌 新秀麗啟動117億港元IPO

　　實習記者 秦偉

　　繼米蘭站之後，全球最大奢侈箱包生産商新秀麗(Samsonite，01910.HK)開始衝刺香港上市。

　　5月30日新秀麗在香港舉行投資者路演。初步招股文件顯示，新秀麗此次全球配售總計發行671235600股，其中82%為舊股，持有者包括私募基金CVC和蘇格蘭皇家銀行等上市前股東，餘下18%為新股。其中，香港市場總計發售67123800股，約佔全球配售總額的10%。新秀麗早前公佈的招股價區間為13.5-17.5港元，預計本次募集資金最多117.4億港元。

　　根據計劃，新秀麗將於6月3日至9日公開招股，6月16日掛牌，其全球配售聘用高盛為獨家保薦人，聯席全球協調人包括匯豐、摩根士丹利，聯席賬簿管理人包括瑞銀(香港)、蘇格蘭皇家銀行(香港)。

　　初步招股計劃書中未公佈基礎投資者信息。華安資産管理(香港)有限公司的基金經理陳永強對本報記者表示，新秀麗此次配售在市場上受關注程度較高，因此可能沒有基礎投資者。

　　受金融危機影響，2008年，新秀麗虧損約142萬美元，2009年9月，公司進行大規模重組。根據初步招股計劃書，此次國際配售募集所得資金中的85%(以發行價中值15.5港元計算，約13.8億港元)，將用於償還現有負債，餘下的15%將用作流動資金及公司運作的一般用途。

　　資料顯示，新秀麗的全球業務劃分為亞洲、歐洲、北美及拉丁美洲四個區域。2010年，整個亞洲區市場，包括中國、印度、中東以及澳大利亞，對其全年銷售收入凈額的貢獻達4.05億美元，佔33.3%。新秀麗期望未來亞洲區市場成為拉動高端産品銷售的重要動力，隨著中産階級旅遊相關消費的不斷增加，亞洲區市場的盈利能力也能進一步提高。

　　近來，國際市場對於中國通貨膨脹的擔憂，似乎並未影響新秀麗對中國奢侈品市場的預測。根據初步招股計劃書，新秀麗宣稱將致力於發展亞洲區市場作為其發展戰略之一，其中尤其看好中國和印度市場，將主要通過市場投資和擴張分銷網絡的形式進行。

　　隨著中國奢侈品消費能力的不斷提升，香港近期成為全球奢侈品公開上市的“聖地”。繼去年法國化粧品生産商歐舒丹在香港成功上市後，今年又有專營二手奢侈品的米蘭站成功上市。6月24日，意大利時尚品牌Prada也將在香港掛牌上市，而即將加入香港公開招股大軍的還有Coach、英國製鞋品牌Jimmy Choo，以及意大利鞋包品牌Salvatore Ferragamo。