方正證券擬發行15億股 首發申請明日上會

　　中國證監會昨日發佈公告稱，定於5月30日召開2011年第114次發審委工作會議，審核方正證券股份有限公司首發申請。

　　根據方正證券首發招股説明書（申報稿），方正證券此次擬發行股數為不超過15億股，佔本次發行後公司總股本的比例不超過24.59%；募集資金擬全部用於補充公司資本金，以增強公司的經營實力和抗風險能力。

　　方正證券是中國證監會核準的第一批綜合類證券公司之一，其前身為浙江證券，成立於1994年。目前，方正證券註冊資本46億元。2008年～2010年，方正證券實現營業收入分別為21.5億元、33億元和30.9億元，凈利潤分別為8.6億元、13.9億元和12.72億元。

　　經紀業務是方正證券最主要的收入及利潤來源。截至2010年底，方正證券擁有證券營業部87家，營業部數量在全國106家券商中名列第13位。公司2008年～2010年三個年度經紀業務貢獻的營業收入佔公司營業收入總額的比例分別為87.26%、84.22%及65.09%；經紀業務貢獻的營業利潤佔公司營業利潤總額的比例分別為106.51%、107.98%及74.26%。

　　招股書申報稿還顯示，平安證券將擔任方正證券上市的保薦人，平安證券和中信證券（600030）將擔任本次首發的聯合主承銷商。此外，瑞信方正證券將擔任本次IPO的財務顧問。瑞信方正為方正證券與瑞士信貸合資成立，是方正證券旗下從事投資銀行業務的子公司。瑞信方正2009年及2010年瑞信方正投行業務收入分別為11325.48萬元、30981.93萬元。

　　另據了解，證監會發審委定於2011年5月30日召開2011年第112次發行審核委員會工作會議，審核蕪湖亞夏汽車股份有限公司首發申請和洛陽北方玻璃技術股份有限公司首發會後事項申請。

　　此外，證監會上市公司並購重組審核委員會定於2011年5月31日召開2011年第16次並購重組委工作會議，審核上海白貓股份有限公司重大資産置換及發行股份購買資産申請。