嘉能可每股定價66.35港元 集資最多110億美元

　　新浪財經訊 5月19日下午消息 有商品界“高盛”之稱的嘉能可國際(Glencore International plc)今日宣佈，已按每股66.53港元價格在港配售3125萬股新股，並按每股530便士全球配售11.37億股，在超額配股權行使後，嘉能可集資總額可達110億美元。

　　嘉能可此前將招股價範圍向上收窄至5.2-5.5英鎊，最終定價接近中位。在倫敦及香港上市後，不包括超額配股權行使部分，已發行普通股總數將約為69.23億股，籌集所得款項總額約100億美元，包括主要部分約79億美元及現有股東二次銷售款項約21億美元。

　　市場消息稱嘉能可在港發售超購約三倍，凍結資金98億港元，為今年以來凍結資金第二多的新股，僅次於將於同日上市的二手名牌店米蘭站。

　　嘉能可宣佈，12名基礎投資者已按發售價認購價值31億美元，即相當於全球發售約31%的股份。此外接近交易人士透露，香港數名大富豪，包括長實(00001-HK)主席李嘉誠(專欄)、新世界(00017-HK)主席鄭裕彤(專欄)，以及嘉裏集團董事長郭鶴年等也斥資認購。

　　嘉能可今日起(19日)已經在倫敦證券交易所開始有條件交易。IPO全球發售部分的2.7%獲分配至香港發售，預期于5月24日及于25日分別開始在倫敦證券交易所及香港聯交所上市及無條件買賣。

　　作為穩定價格操作人，摩根士丹利已獲授超額配股權，最多可超額配發1.17億股普通股，即相當於全球發售的10%普通股，因此嘉能可最終集資額可能高達110億美元。該部分超額配股權可在上市起30天內在倫敦及香港行使。

　　員工持股方面，嘉能可在上市後及在超額配股權獲行使前，董事及僱員將繼續持有公司約83.1%普通股。

　　公司預期于上市前一天，即下週二(24日)公佈國際發售情況、香港發售申請水平及香港發售股份的分配基準。(彭琳 發自香港)