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發佈時間:2011年05月12日 07:40 | 進入復興論壇 | 來源:證券時報
儘管上市前夕風波不斷,世紀佳緣還是于北京時間昨晚成功登陸納斯達克,成為中國婚戀網站第一股。此次世紀佳緣上市發行710萬股美國存托憑證(ADR),發行價11美元,位於此前公佈的10-12美元均值,據這一發行價計算融資額為7810萬美元。
公司在當天上市鐘敲響後的兩個小時內,重新修訂了招股書,對公司結構做出修改和調整。
世紀佳緣對招股書中國內業務子公司控股協議進行修訂,北京覓緣信息科技有限公司不再控股北京世紀喜鵲信息科技有限公司和北京花千樹信息科技有限公司,已經將上述兩公司交由上海覓緣控股。
此前有報道稱世紀佳緣未能按照中國法律在4月25日之前完成對北京覓緣99萬元人民幣的出資,未能如期取得國家外匯管理局審批的外匯登記證。做出調整後,世紀佳緣已經將與北京覓緣簽訂的控股協議轉讓給了上海覓緣,即使北京覓緣的營業執照失效也不會影響公司的股權架構。
世紀佳緣股票交易代碼為“DATE”,中文寓意是約會。世紀佳緣約會納斯達克的過程並非一帆風順。近日有消息質疑,世紀佳緣或因子公司未獲外匯登記證而上市受阻,世紀佳緣或將進行新的重組,其上市也將受到影響。
世紀佳緣此前向美國證券交易委員會提交的招股説明書披露,其開展國內業務的重要子公司北京覓緣信息科技有限公司未能按時取得國家外匯管理局審批的外匯登記證。有分析人士指出,按照我國外匯管理局“75號文”的相關規定,如果其未取得外匯登記證,覓緣已獲得的商務部簽發的外商投資企業批准證書也將失效,其自身的營業執照也將面臨被工商吊銷的局面。
對此,世紀佳緣公關部人士表示,公司上市進程依舊,不會受到影響。除卻此番風波,世紀佳緣近來還遭遇“欺詐門”和會員資料造假的風波洗禮。外媒的評論也認為,中國婚戀網的盈利模式尚不明晰,並質疑中國網絡公司扎堆赴美上市,可能是在對外輸出科技泡沫。
世紀佳緣由龔海燕于2003年創辦。2007年4月,世紀佳緣獲得新東方創始人徐小平、王強、錢永強的4000萬元天使投資;同年5月,世紀佳緣再獲啟明創投1000萬美元投資。目前,世紀佳緣前三位股東分別為董事會主席、天使投資人錢永強,其持有31.03%的股份;龔海燕持有25.79%的股份;上海啟明創投董事總經理甘劍平持有21.23%的股份。
世紀佳緣招股書顯示,董事會主席錢永強將通過此次IPO出售60萬股普通股,其持股比例將由原來的31.03%下降為23.13%。世紀佳緣首席執行官龔海燕持股將由原來25.79%降至IPO之後的20.27%。世紀佳緣董事和高管整體持股在IPO結束後,將由原來的77.98%降至60.26%。
對於婚戀網站發展前景,互聯網創業者黃詩樵告訴記者,“婚戀網站有極大的客戶群,中國20世紀80年代出生的年輕人結婚高峰期到來,他們使用互聯網的普及率很高,婚戀網站為這部分人群提供了直接高效的交友平臺。此外,婚戀網站的客戶群定位清晰,為婚慶、婚紗以及婚後題材等廣告的精準投放奠定基礎,有利於提高網站廣告收入,差別化的會員制也帶來會費收入。”黃詩樵也強調,通過婚戀網站認識或結婚的戀人,可能會由於接觸時間過短雙方缺乏理解,而導致閃婚或閃離的結果,長期會對婚戀網站造成一定程度負面影響。
據介紹,世紀佳緣的營收主要由網絡業務(付費會員)、線下活動及VIP會員獵婚服務、其它業務(主要是網絡廣告)三部分組成,其中網絡業務會員為主要盈利模式。世紀佳緣于2009年實現扭虧為盈,凈利570萬元,2010年營收達1.7億元,毛利率高達63%。根據招股書顯示,世紀佳緣將把此次上市募集的部分資金用於償付優先股股東的未支付紅利,未來或與第三方結成戰略聯盟,進行相應收購。
(證券時報)