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發佈時間:2011年05月11日 07:24 | 進入復興論壇 | 來源:東方早報
早報記者 曾福斌
儘管深圳市國際企業股份有限公司(深國商,000056)昨天澄清東海證券分析師唱多公司股價研報不實,但該股昨天依然被遊資封在了漲停板上,這已是深國商連續第二天以漲停報收。
券商分析師:
目標價55元
5月5日,東海證券分析師桂長元發佈《烏雞變鳳凰》的深度報告,分析認為深國商價值被嚴重低估,目標價55元。
上述報告稱,與深國商的晶島項目相鄰的怡景中心城2010年12月計劃出售8000平方米商鋪(非核心鋪面),目前銷售均價為18萬/平方米。晶島項目與深圳會展中心比肩而鄰,通過人行天橋與地下通道緊密相連,其位置優於怡景中心城,認為晶島售價高20%以上更為合理,並分別按18萬元/平方米、21.6萬元/平方米出售價對公司晶島項目進行了估值。
該報告認為,假設2011年底晶島項目開業,2012年便可産生穩定現金流;並假設2012年項目平均租金為800元/平方米/月並每年遞增,2015年達到1200元/平方米/月,同時還假設2015年項目貸款還清,財務費用從此歸零。
此外,該報告還認為,深國商共營造桉樹速生豐産原料林面積12萬畝,已儲備林地資源35萬畝,與當地政府簽訂合作開發林地協議面積190萬畝。若35萬畝儲備林地全種,5年一輪成熟,每畝熟林按0.3萬元凈利潤計,折合每股收益0.95元。如190萬畝協議林地全種,每股收益則可高達5.16元。
因該研究報告,深國商週一強勢漲停。
深國商:
分析師未到公司調研
對於上述調研報告,深國商于5月9日晚間發佈澄清公告,稱報告與事實情況嚴重不符,並稱公司最近一年內未曾接待過東海證券的調研,該東海證券研究員最近一年內也未曾對公司進行過調研。
對於景島項目,深國商稱,根據公司的既定經營目標,晶島項目商鋪只租不售。目前,晶島項目尚在精裝修和招商階段,已經簽訂正式招商協議兩份,其中電影院3500平方米,租金按建築面積計算為175元/月,深國商百貨14000平方米,租金按建築面積為350元/月。
上海私募人士揚韜也在微博上表示,研報認為深國商的商鋪賣價和租價即使在寸土寸金的上海陸家嘴,價格也沒有這麼貴,這樣的估值依據不足以採信。
速生林方面深國商表示,2005年公司開始發展林業時,與廣東東北部翁源等縣市政府簽訂了合作造林的意向協議。但在新物權法實施和國家林權制度改革的大背景下,林業徵地要和農戶簽訂徵地協議並辦理林權證,國商林業早期與政府簽訂的意向造林協議已失去實際效力。
然而,就在上述澄清公告發佈後,深國商昨日高開後繼續封在了漲停板上,股價收于23.72元/股,換手率達9.97%。
根據深圳證券交易所交易公開信息,其買賣前五全為券商營業部席位。其中,買入最大的為中國公司上海淮海中路營業部買入1699.6萬元。國信證券深圳泰然九路證券營業部則以706.1萬元賣出位居賣出第二,此外該營業部還買入457.5萬元股票。