華爾街早餐：週五美股盤前必讀

　　今日美國重要經濟數據

　　美東時間8:30 非農就業報告

　　美東時間10:30 ECRI領先指數

　　美東時間3:00 PM 消費信貸

　　今日重要財報

　　週五盤前重要財報：AES, CEG, POM, UPL, WCRX

　　今日盤前重要新聞

　　SEC要求摩根大通提供抵押貸款數據。據消息人士透露，證交會(SEC)已經就失敗的抵押貸款傳喚摩根大通(JPMorgan Chase)，這是各監管當局對各大銀行從金融危機之前以來一些做法進行調查的一部分。在此之前，1月份一家法庭披露了關於對貝爾斯登(2008年被摩根大通收購)商業行為的指控。根據MBIA Insurance昨天提交的法律文件，瑞士信貸(Credit Suisse)上周也收到證交會的傳票。

　　Visa利潤上升但面臨新的監管風險。Visa第二財季盈利超出預期，凈利潤從去年同期的7.13億美元升至8.81億美元，營收上升15%至22.5億美元。旅行和其他非必需項目的消費者支出復蘇是該信用卡公司業績上升的主要原因。該季度，Visa回購了6.3億美元股票並授權了一個10億美元的新回購項目。然而，儘管業績強勁，投資者對監管風險的擔憂導致Visa股價在盤後交易中下跌1.2%。

　　自然災害和救援成本損害AIG業績。美國國際集團(AIG)2011年一季度凈收入從18億美元下滑至2.69億美元，持續運營虧損超過10億美元，原因是AIG初步償還紐約聯儲貸款支出了24億美元。AIG還因為自然災害發生了17億美元虧損，包括日本和新西蘭地震以及澳大利亞的洪災。

　　卡夫凈利潤下滑但超預期。卡夫食品(Kraft)2011年一季度凈利潤從上年同期的18.8億美元下滑至8.02億美元，冷凍比薩業務的出售提升了利潤。剔除一次性項目，2011年一季度每股盈利為0.52美元，高於分析師0.47美元的預測值；凈營收上升11%至126億美元。

　　貴金屬繼續下跌。本週黃金和白銀遭遇瘋狂拋售。白銀週四暴跌8%，週五截至北京時間20:39，銀價再跌6%左右，報34.08美元/盎司；黃金則微跌0.07%，報1480.30美元。

　　美國4月非農就業人數環比增24.4萬好于預期。美國勞工部宣佈，4月的非農就業人數環比增長24.4萬。據彭博社的調查，經濟學家對此的平均預期為環比增18.5萬。3月非農就業人數環比增21.6萬。4月失業率為9.0%。經濟學家對此的平均預期為8.8%。3月失業率為8.8%。

　　淡水河谷利潤翻兩番。中國和印度的需求上升導致鐵礦石價格翻番，再加上資産出售，使得淡水河谷(Vale)2011年一季度凈利潤翻兩番多，達到創紀錄的68.3億美元。這家全球最大鐵礦石生産商的凈銷售額翻番至132億美元，鎳和銅産量的上升也提升了公司業績。

　　CVS收到SEC傳票、凈利潤下滑。CVS Caremark公司2月份收到證交會(SEC)傳票，被要求提供關於2009年就陷入困境的Caremark藥房福利管理部門和聯邦醫療保險處方藥物計劃(Medicare Part D)業務所作公開披露的信息。證交會還要求CVS提供員工持有和交易本公司股票的信息。CVS昨天盤後披露了2011年一季報，凈利潤下滑7.5%至7.13億美元，凈營收上升8.9%至259億美元，利潤下滑的主要原因是成本上升。

　　匯豐銀行下周將公佈新戰略。匯豐銀行(HSBC)首席執行官歐智華(Stuart Gulliver)打算在下周公佈一項戰略變革，旨在開發該行被高支出和次貸危機影響所壓制的潛能。匯豐需要解決其英國零售銀行的低效問題，並決定應該在美國市場取得一個什麼樣的地位。匯豐預計還將提供關於資本和流動性新規可能對利潤造成多大損害的更多信息。(誠之)