大宗商品現08年來最大日跌幅 油價跌破100美元

    5日國際商品全線大挫，盤中受美股市走軟影響，農産品整體回調，原油需求前景堪憂期價跌破100美元一線，期銅收于5月低點，基本面利空突起，預計短期或將維持弱勢震蕩。

    紐約匯市5日，美元兌除日圓外主要貨幣上揚，因市場擔憂全球經濟增長放慢，且大宗商品市場全線下挫，促使投資人涌出風險資産和高息貨幣，尋求在美元中避險。歐元兌美元報1.4541美元，4日尾盤為1.4827美元；美元兌日圓報80.05日圓，4日尾盤為80.62日圓；歐元兌日圓報116.43日圓，4日尾盤為119.47日圓；英鎊兌美元報1.6384美元，4日尾盤為1.6489美元；美元兌瑞郎報0.8702瑞郎，4日尾盤為0.8616瑞郎。

    美國勞工部5日公佈，在截至4月30日的一週中，首次申請失業救濟人數為47.4萬，高於經濟學家平均41.0萬的預期值。該數據意外飆升至2010年8月份以來的最高水平，成為5月2日當周公佈的又一疲軟經濟數據，凸顯出全球經濟復蘇前景令人擔憂。受此影響，投資者紛紛買入美元避險，削減歐元等高風險貨幣以及大宗商品頭寸。歐元大跌，因歐洲央行行長特裏謝(Jean-Claude Trichet)暗示不太可能在6月上調歐元區利率。歐元兌美元大跌2%，報1.4526美元，錄得2010年8月來兌美元的最大單日跌幅；歐元兌日圓重挫2.5%，報116.49日圓，為6月來最差單日表現。

    美國股市5日連續第四日收跌，商品市場的大跌之勢波及至其他市場，迫使投資者出脫風險較高資産。此外，美國首請失業救濟人數數據令人失望，這使得美國股市在6日非農就業報告公佈前承壓。道瓊斯工業平均指數下跌139.41點，收于12,584.17點，跌幅1.10%；納斯達克綜合指數下跌13.51點，收于2,814.72點，跌幅0.48%；標準普爾500指數下跌12.25點，收于1,335.07點，跌幅0.91%。紐約證交所、美國證交所和Nasdaq市場的總成交量為約92億股，為連續第三日成交量超出年內日成交均值。紐約證交所和Nasdaq市場漲跌股數之比均為5:8。

    紐約商業交易所(NYMEX)原油期貨5日收盤跌破每桶100美元，因美國就業市場疲弱促使交易商擔心美國原油需求將會下降。與此同時，貴金屬市場遭遇沉重賣盤打壓，從而帶動整個商品市場走軟。NYMEX 6月輕質低硫原油期貨結算價下跌9.44美元，至每桶99.80美元，跌幅8.6%，創下自3月16日以來的最低收盤價以及2009年4月20日以來的最大單日百分比跌幅。ICE 6月交割的北海布倫特原油期貨價格大幅下挫10.39美元，收于每桶110.80美元，跌幅為8.57%。

    在紐約商業交易所的其他交易中，六月RBOB汽油期貨合約結算價下跌22.71美分，至每加侖3.0954美元，跌幅6.8%；六月取暖油期貨跌25.61美分，至每加侖2.8869美元，跌幅8.2%。其他大宗商品5日也大幅下跌。白銀期貨結算價跌8%，自4月29日以來已累計下跌超過25%，銅期貨2011年以來首次跌破每磅4美元，黃金期貨結算價也跌破每盎司1,500美元，創下三周低點。

    美國小麥期貨5日收盤全線下跌，因商品市場遭受全線拋售和交易商對需求放緩的擔憂打壓價格。芝加哥商品交易所(CBOT) 7月軟紅冬小麥期貨收低18美分，跌幅2.3%，報收于7.54美元/蒲式耳。據美國農業部(USDA)公佈的數據，截至4月28日當周美國小麥出口銷量為549,600噸，位於交易商的預測區間30至60萬噸之內。2010/2011年度交貨的銷量為273,900噸，較前一週上升3%，較四週平均水平下滑16%。堪薩斯交易所(KCBT) 7月硬紅冬小麥期貨收低2.4%，報收于8.57美元/蒲式耳；明尼阿波利斯交易所(MGEX) 7月小麥期貨收跌2.2%，報收于8.95 1/2美元/蒲式耳。

    芝加哥商品交易所(CBOT)玉米期貨5日收低，未能擺脫商品市場全線殺跌的趨勢，儘管有供應擔憂和種植季節開端進展緩慢的支持。同時，出口需求放緩亦打壓了市場，表明高價可能正在降低玉米的需求。交投最活躍的CBOT 7月玉米期約收跌20 3/4美分，跌幅2.8%，報收于7.08 3/4美元/蒲式耳。新作12月合約收低9 1/2美分，跌幅1.4%，報收于6.55 3/4美元/蒲式耳。乙醇期貨與玉米和原油期貨一同下挫。CBOT 7月乙醇期貨下跌2.3%，報收于2.578美元/加侖。

    芝加哥商品交易所(CBOT)大豆期貨5日收于6周低點，受商品市場遭受全線拋售打壓。分析人士指出，能源和金屬期貨暴跌及美元上揚引發投資者削減風險敞口。交投最活躍的CBOT 7月大豆期貨收低30 1/4美分，跌幅2.2%，報收于13.21 3/4美元/蒲式耳。受商品市場的全線拋盤打壓，CBOT大豆期貨連續第四交易日回撤。投機基金削減商品的風險敞口令價格承壓，出口需求放緩和一些準備種植玉米的農戶可能有改種大豆的威脅加劇了跌勢。CBOT 7月豆油期貨收低2.5%，報收于55.73美分/磅，7月豆粕期約收跌1.4%，報收于347.50美元/短噸。

    因對全球增長遲緩和通脹風險不斷攀升的擔憂導致商品全線下跌，倫敦金屬交易所(LME)基金屬5日收盤全線大跌，期銅收于5個月來最低水平。LME 3個月期銅收跌304美元，跌幅3.3%，報收于8,819.0美元/噸。市場人士表示，雖然銅價下跌有望吸引中國買家的一些實物買盤，但受技術性和動力性拋盤影響，總體趨勢依然看空。巴克萊資本分析師貝瑞(Gayle Berry)表示，“全面規避風險的賣盤積蓄動能...某些因素令市場不安，人氣急劇下滑。我感覺不只是基金屬下跌的事實説明下跌是受人氣推動的。”貝瑞提及的某些因素可能涉及：6月寬鬆貨幣政策終結的預期，本.拉登被擊斃等政治上的重大進展，中國貨幣政策的不確定性及美國增長放緩。

    LME三個月期錫基金屬中跌幅最大的品種，一度下挫逾7%至28,500美元/噸，為3月來最低。期鉛收跌158.5美元，報收于2,296.0美元/噸；期鋅收跌65.5美元，報收于2,124.5美元/噸；期鋁收低117美元，報收于2,635.0美元/噸；期鎳收盤下跌1,290美元，跌幅5.5%，報收于24,520.0美元/噸。5日銅庫存增加3,525噸，南亞倉庫流入量較大，暗示需求可能放緩。LME銅庫存升至2010年6月以來最高位467,450噸。目前市場焦點轉向將於6日公佈的美國4月非農數據，經濟學家預計非農就業人數將增加18.5萬人。