五礦資源計劃配售融資5億美元

　　五礦資源稱募集資金將用於償還貸款和為旗下MMG公司的勘探和開發項目進行融資

　　【財新網】(記者 嚴江寧)五礦資源有限公司(01208.HK，下稱五礦資源)計劃以每股5.10港元的價格配售約7.62億新股，預計融資38.89億港元(合5億美元)。

　　五礦資源在4月19日晚間發佈的公告中公稱，將用於歸還五礦有色的一部分貸款，以及MMG勘探和開發計劃的資金，包括位於澳大利亞昆士蘭的Dugald河鋅礦項目。

　　此前業內曾有預期，五礦資源會通過配股為收購加拿大銅礦企業伊奎諾克斯礦業公司(Equinox Minerals Ltd.，下稱伊奎諾克斯)募集資金。

　　五礦資源4月4日向伊奎諾克斯發起惡意收購，以63億加元(約合430億元人民幣)向伊奎諾克斯發起全面收購要約。

　　一位投行人士對財新記者分析稱，收購宣佈後五礦資源股價的持續下跌，為公司配股造成壓力。

　　截至4月18日，五礦資源的股價較4月4日的6.58港元已下跌10.49%。

　　五礦資源此次5.10港元的配售價格，較4月18日(配售協議日期之前一個交易日)5.89港元的股價折價約13.41%，較此前五個交易日的平均股價6.37港元折價約19.94%。配售股份約佔公司已發行股本25.70%，配售完成後約佔已發行股本的20.45%。

　　五礦資源於4月12日披露收購伊奎諾克斯的資金來源，聲稱有三家中資銀行提供不少於46億美元的公司債務融資。此外，一家中資機構將給五礦資源6億美元股權投資，在收購成功後兌現。五礦有色金屬股份有限公司將提供不少於7億美元的無抵押貸款。

　　財新記者通過權威渠道證實，三家參與融資的中資銀行為國家開發銀行、中國銀行和中國工商銀行，而為五礦資源提供股權投資的機構為中非基金。■