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　　煤氣化（000968）：晉煤集團入主帶來機遇

　　煤氣化發佈公告，山西省國資委將所持太原煤氣化集團公司34.82%股權及中國中煤能源（601898）集團有限公司委託山西省國資委管理的太原煤氣化集團公司16.18%股權（合計51%股權），委託晉煤集團管理；晉煤集團託管太原煤氣化集團公司51%股權後，對太原煤氣化集團公司進行託管管理。

　　新實際控制人晉煤集團實力雄厚、居行業前列：晉煤集團是全國煤炭行業特大型企業，國家13個大型煤炭基地之一晉東煤炭基地的重要組成部分，是19個首批發佈的煤炭國家規劃區之一，是我國優質無煙煤重要的生産基地、全國最大的煤化工企業集團和全國最大的煤層氣抽採利用基地。晉煤集團現有9對生産礦井，煤炭核定産能4，400萬噸/年。在山西省的煤炭資源整合方面，晉煤集團共重組整合42個包，涉及礦井119座，資源儲量21.07億噸，規劃産能3，030萬噸/年，未來煤炭産量增長潛力巨大。

　　煤氣化自身的發展也讓其有被看好的理由：煤氣化通過參與山西省的煤炭資源整合，獲得了靈石華苑煤礦及蒲縣華勝公司煤礦各90萬噸/年産能的煤炭資源，目前已開始技改，隨著其在2012年底的技改完成，以及龍泉礦在2012年的投産，公司煤炭業務在2013年將出現大發展，煤炭産量可在目前基礎上翻一倍。而煤炭業務又是公司目前業務板塊中盈利能力最強的，屆時公司業績將出現明顯反轉。

　　預計公司2011、2012、2013年將分別實現每股收益0.95元、1.26元及2.11元，以4月14日復牌前價格26.31元計，對應市盈率分別為27.71、20.91及12.45倍，考慮到晉煤集團入主後，給公司發展帶來的機遇，我們上調公司評級至“強烈推薦”。

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