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　　大富科技：一季度業績迅猛增長 塔放獲得訂單

　　事件：大富科技(300134)公佈公司11年一季度業績預增公告，公司2011年一季度凈利潤比上年同期增長130%-170%，為6284.11萬元至7376.99 萬元。

　　點評：一季度業績大幅增長主要來源於愛立信：公司一季度業績大幅增長主要來源於愛立信在公司RRU結構件訂單增加。

　　受益於海外市場的復蘇，愛立信訂單從10年一季度的2500多萬增長為今年8000萬左右，佔公司一季度訂單額42%，而去年同期僅佔25%。而華為在公司的濾波器採購依然穩步增長。至今，公司漸漸形成兩大主力設備商均佔公司採購的良好發展勢態。由於愛立信一季度採購額已經達到其去年全年採購額的45%左右，所以愛立信在公司的全年訂單有望較10年大幅增長，如果能進入其濾波器供應商行列，則前景更為廣闊。

　　新品例如塔放，LTE濾波器獲得訂單：另外目前公司重新開始向華為進行射頻結構件供貨，目前已有少量訂單，與華為合作進一步密切。

　　另外公司新品例如塔放，LTE濾波器也已收穫少量訂單，即將成為2011年乃至以後公司業績新的增長點。數字微波截至目前尚未收到訂單。

　　手握5.3億空閒超募資金，加息利好公司：公司10年IPO共超募10.68億，其中使用部分超募資金8346.8萬元償還銀行貸款，使用1.27億元永久性補充流動資金，另外約有2.7億超募資金投資建設深圳數字移動通信基站射頻器件生産基地項目。公司現有空閒超募資金5.3億左右，加息利好公司，預計年內仍有加息時點。

　　市場盈利預期及估值：我們看好愛立信及華為2011年發展以及公司2011年對華為濾波器及愛立信結構件的銷售增長，11年至13年EPS分別為2.1元，2.6元和3元，公司目前股價處於低位，對應PE為28倍，23倍和19倍，安全邊際較高，維持"強烈推薦"評級。

　　風險提示：海外電信市場復蘇緩于預期，主要客戶採購份額縮小。(長城證券)