北京銀行公佈再融資方案 募集資金將用於補充核心資本

　　吳進宇

　　本報訊記者吳進宇報道4月9日，北京銀行公佈了2011年非公開發行股票預案，這是自2007年上市以後，北京銀行首次在A股市場進行再融資。公告顯示，該行擬以非公開發行方式募集資金不超過118億元，發行價格為10.88元/股（即定價基準日前20個交易日A股交易均價的90%），募集資金在扣除相關發行費用後，將全部用於補充核心資本。其中，華泰汽車認購35億元、中信證券認購30億元、泰康人壽認購20億元、國家開發投資公司認購8億元；此外，中國恒天、華能資本、南方工業資産、陜煤集團、力勤投資分別認購5億元。

　　據了解，經過15年的發展，北京銀行已經成為國內規模最大、競爭力最強的城市商業銀行。公開資料顯示，截至2010年末，北京銀行總資産達到人民幣7332.10億元，已躋身中型商業銀行之列。實現凈利潤68.03億元，同比增長20.75%；實現手續費及佣金凈收入9.64億元，同比增長48.32%，盈利能力穩步提升，盈利結構更加合理。成本收入比為30.30%，成本控制水平居上市銀行之首。

　　在傳統商業銀行業務快速發展的同時，北京銀行的資本化運作也不斷實現新突破。2010年3月，獨資設立全國首家消費金融公司———北銀消費金融公司；2010年7月，該行又成功入股保險公司，與ING各出資50%設立中荷人壽保險公司，成為第一家入股保險公司的中小銀行。

　　本次非公開發行募集資金到位後，將顯著增強北京銀行的資本實力，為其可持續發展奠定堅實基礎。同時，本次非公開發行引入的新股東均為所處行業的優勢企業，具備較強的實力。新股東的加入無疑為北京銀行帶來了新鮮的血液。不僅可以進一步優化公司治理結構、提升戰略決策水平，對北京銀行業務發展也是大有裨益。

　　自金融危機後，相關監管機構對銀行的資本充足率監管標準一直在穩步提高。按照目前的要求，大型國有銀行的資本充足率應達到11.5%，股份制銀行為10%，未來新資本協議的實施將進一步提高對資本充足率水平的最低要求。此外，央行開始實施存款準備金動態調整機制，將信貸管理與資本管理結合起來。為滿足日趨嚴格的資本監管要求，拓展業務發展的空間，同時增強自身的風險抵禦能力，商業銀行更加重視建立有效的資本補充機制，維護資本質量和資本水平的長期穩定。

　　北京銀行本次發行如能順利過會，並在年內完成發行，該行資本充足率將得到顯著提升，這將有利於其實施新資本協議，適應中國銀監會日趨嚴格的資本監管要求。另一方面，該行表示將借本次發行機會，加強資本管理，強化資本約束，加快推進經營轉型，轉變傳統業務發展模式和盈利增長方式，不斷提升資本內生補充能力，加快構建資本節約型銀行。

　　與本次非公開發行股票預案同時公告的北京銀行資本管理規劃顯示，該行的目標是保持資本充足率和核心資本充足率在每年年末分別不低於12%和9%。北京銀行上市以來，資本充足率處於同業較高水平，但伴隨著業務發展，資本充足率水平不斷下降。截至2010年末，該行資本充足率已降至12.62%。如果該行今年未能完成再融資，其2012年的業務發展將可能受到資本的制約。因此，要實現銀行可持續發展，內在要求其未雨綢繆，儘快補充核心資本。