中信泰富發行債券及票據 集資近百億港元還債

　　新浪財經訊 4月11日消息，據港媒報道，中信泰富(00267)完成發行永久混合美元債券，集資額7.5億美元(約58.5億港元)。另外，中信泰富亦完成發行10年期無抵押美元票據，息率6.625厘，集資額5億美元(約39億港元)。

　　據香港《經濟日報》報道，中信泰富(00267)完成發行永久混合美元債券，外電引述消息稱，由於認購反應熱烈，債券首5年息率僅為7.875厘，低於原先預計的高於8厘，併為最終定價範圍的下限，集資額7.5億美元(約58.5億港元)。

　　債券連票據 集資近百億

　　另外，中信泰富亦完成發行10年期無抵押美元票據，息率6.625厘，集資額5億美元(約39億港元)。

　　《道瓊斯》引述消息人士稱，該批永久混合美元債券原本僅預期集資5億美元，但由於錄得高達85億美元的認購額，因此略為增加集資額至7.5億美元。債券息率首5年為7.875厘，其後5年則為5年期美國國債息率加5.545厘，再之後5年則為5年期國債息率加6.545厘。

　　至於10年期票據方面，息率同樣是定價範圍下限，取得高達33億美元的認購額。這次發行債券及票據的聯席帳簿管理人為瑞銀及匯豐，集資所得將用於再融資及一般企業用途。

　　根據中信泰富早前公佈的2010年全年業績報告，截至去年底，未償還負債額達到838.6億元，其中152.3億元於今年到期，明年及後年亦分別有122億及108億元到期，凈負債佔總資本比率為46%。