核電縮水光伏猛進 風光或接手核電份額

　　李桂琴

　　山雨欲來風滿樓，日本地震對於全球新能源市場的“核輻射”並未停止。

　　“日本福島核安全危機雖對中國衝擊不大，但影響深遠。”在近日舉行的第五屆中國新能源國際高峰商會論壇（以下簡稱“新能源論壇”）上，發改委能源研究所副所長李俊峰表示，中國未來核電發展目標的不確定性加強，一定程度上可能促進國內光伏、風電的發展。

　　日本福島核安全危機，或成為全球核電發展的轉捩點。而業內關心的問題在於，由核電縮水所帶來的市場，是否會由“風”“光”填補？

　　“十三五”或急剎車

　　“國內目前正在展開核電設施全面審查，未來核電發展的不確定性很大，一定程度上將會促進太陽能、風電等新能源的發展。”據李俊峰透露，正在制定中的“十二五”能源規劃和可再生能源中長期發展規劃，對光伏、風電發展目標實現大跨步，光伏裝機容量從2015到2020年從1000萬千瓦增長到5000萬千瓦，風電裝機容量也將由2015年的1億千瓦增至2020年的2億千瓦。

　　此番“風光大躍進”，光伏發展目標比此前2015年和2020年目標分別提高1倍和1.5倍。而業內人士看來，此次日本福島核安全危機，或將進一步助力可再生能源應用市場的擴容。

　　華泰聯合證券電力設備與新能源行業分析師王海生認為，從整體上來説，日本核泄漏事件的影響還沒有體現出來，中國不會停止發展核電，但核電機組建設工程將從“加快推進”中放慢步伐，甚至目標有可能縮水。

　　而據中信證券電力設備與新能源行業分析師楊凡分析，日本福島核安全危機對中國核電發展最大的影響，將表現在內陸核電會被重新評估甚至大幅度取消。

　　“新近發佈的‘十二五’能源規劃綱要提出建設五大能源基地，進一步解決中部省份缺電問題，一定程度上實現內陸核電的替代。”因此在楊凡看來，受到日本福島核安全危機的影響，我國“十三五”期間內陸核電發展或將“急剎車”，高效清潔的火電、水電以及太陽能、風能將起到替代和補充的作用。

　　在新建核電廠發電比重的降低，無疑為風能、太陽能留下更大的市場空間。但科文頓 柏靈律師事務所紐約辦公室資深顧問、美國核管制委員會三哩島核泄漏事故特別調查小組的副主任兼組長George Frampton Jr.強調，這兩種能源目前來説都還不具備足夠的“資質”來實現對核電的替代。

　　“核電就像水電和火電，能在數周、數月期間內保持供電的連續性，而風能和太陽能是間斷性的，對輸電電網造成了較大的壓力，而且目前也還不具備其所需規模的配套燃氣廠或電力儲存設施。”George Frampton Jr.表示。

　　新能源“躁動”

　　日本福島核安全危機引發的多米諾骨牌效應已經開始顯現，企業紛紛開始未雨綢繆。

　　而中國全面審查在建核電站、暫停審批核電項目等決定，讓眾多業內人士看到調整核電發展中長期規劃的可能。

　　“在日本福島核電安全危機的影響下，我國可能會調整核電發展中長期規劃，對此我們會保持密切關注並及時作出相應調整。”新能源論壇上，國內一商業銀行信貸管理部門相關負責人表示，2011年將會進一步完善新能源信貸政策，但卻開始對核電預留下“可調整的空間”。

　　在王海生看來，此次事件對於各國政府後續政策的影響會持續加大。“風電整個行業受資源受限、成本無法下降、風險無法評估等因素限制，發展空間有限，而長期來看對光伏産業是一大戰略性機會。”

　　根據瑞士Sarasin銀行分析，在日本福島核安全危機之後，提高了對全球光伏系統安裝量的預測，如果使用年限超過30年的核電站將被逐步關閉，而5年內新建核電站的審批又被延遲的情境下，光伏安裝現在有很大潛力，預計到2015年會增加100GW的新裝機量。

　　“受各種因素影響，今年光伏市場增長並不像年初估計的那樣萎靡，至少會保持30%的增長。”國內一光伏企業負責人對今年光伏市場走向保持樂觀，在他看來，雖然近期德國、意大利等歐洲國家均宣稱當地太陽能設備市場需求已接近飽和，並將進一步削減補貼，但在日本福島核安全危機之後，從穩定太陽能行業發展、培育核電之外的清潔能源發展以及實現對核電增量替代的角度來看，歐洲主體市場的太陽能補貼不會出現急剎車。

　　“短期來説我們看好光伏硅材料和輔料等上遊産業，以及相關多晶硅鑄錠爐等相關設備行業。”對此王海生對《中國經營報》記者解釋道，儘管目前組件價格比較高，光伏産業中游企業目前毛利率在30%以上，但這是短期並不可持續的，中游企業短期過度繁榮預示著接下來的調整，毛利率會下降到15%左右的合理水平，因此中游組件企業在業績上未必有很好的表現，而上遊企業行業壁壘更高，差異化更強，盈利能力能夠維持。

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