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發佈時間:2011年04月01日 18:00 | 進入復興論壇 | 來源：新浪財經
新浪財經訊 4月1日消息，天津發展(00882)公佈，大股東津聯集團通過摩根大通，配售13.11億元人民幣以美元結算，于2016年到期的1.25%票息擔保可換股債券，當中摩通可行使選擇權，再發行最多達3.27億元人民幣債券，並由津聯集團提供擔保，債券持有人可選擇以每股8.831港元將債券轉換為擔保人所擁有的天津發展股份。
初步換股價8.831 港元較天津發展上日收市價6.69元溢價約32%；債券將在美國境外發售，及發售予香港及其他地區之專業投資者。
假設債券按換股價8.831港元獲悉數轉換為股份，並無發行可選擇債券，津聯在天津發展持股將由原來54.05%降至37.54%，如果可選擇債券全部轉換為股份，其持股將再降至33.42%，公司重申，不會因債券發行或就此或于任何債券獲轉換時而發行任何新股份。
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