龍湖地産優先票據發行獲近10倍超額認購

　　新浪財經訊 4月1日消息 龍湖地産今日發佈公告稱，公司昨日與摩根士丹利、渣打、匯豐及花旗銀行就發行2016年到期的7.5億美元9.5%有限票據訂立購買協議。一位全程參與龍湖本次發行的銀行人士稱，在本次優先票據發行路演過程中獲得認購簿記超過70億美元，超額認購近10倍。

　　龍湖地産表示，此次發行優先票據所得款項凈額將用於為現有及新增物業項目提供資金來源及用作一般公司用途。

　　據公開數據顯示，龍湖此次發行的美元優先票據票息為9.5%，是今年以來發行5年期美元票據中票息最低，也是唯一低於10%的中國房地産公司。

　　一位全程參與龍湖本次發行的銀行人士稱，在本次優先票據發行路演過程中，收到了來自亞洲、歐洲和北美等投資者的認購簿記超過70億美元，超額認購近10倍，“創下了中國房地産行業的紀錄”。

　　2009年龍湖IPO公開發售部分超額認購達56倍，即創當年內房股之最。

　　而據龍湖地産此前發佈的2010年度業績報告中稱，2010年全年銷售額333.2億元，同比增長81%。截止2010年底，集團的凈負債率僅為43.6%，在手現金超過100億元。

　　此前，龍湖獲國際權威評級機構標準普爾(S&P)及穆迪(Moody)首次評級。其中，標準普爾給予BB+評級，穆迪給予Ba2評級，展望均為穩定。