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發佈時間:2011年03月29日 15:16 | 進入復興論壇 | 來源:新浪財經
新浪財經訊 3月29日消息,摩根士丹利維持復星國際(00656)“增持”評級,目標價維持在7.2元不變。大摩持樂觀態度的前提是,受鐵礦石價格強勁推動(2011年鐵礦石價格料將上漲45%),預計公司2010-2012財年收益複合年增長率為24%。該股估值具有吸引力,未上市資産價值較資産凈值折讓90%。海南礦業的上市可能性,將為該股提供刺激因素。
大摩稱,復星國際2010財年業績符合預期,凈利潤為人民幣42億元。如果剔除一次性項目,復星國際2010財年利潤較上年增長73%至人民幣20億元,較該行預期低3%。又補充,受鐵礦石價格強勁影響,採礦業務約佔復星國際基礎利潤的一半。