高盛調高建設銀行目標價至8.75港元

發佈時間:2011年03月28日 15:00 | 進入復興論壇 | 來源：新浪財經

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　　新浪財經訊 3月28日消息，高盛將建設銀行(00939)目標價由8.6港元調高至8.75港元，相當於2011年市賬率2.35倍，維持其H股買入評級。

　　高盛指，建行去年利較預期低2%，主要因撥備較預期高；凈息差、凈利息收入、手續費收入及撥備前經營溢利較略高過預期。利好麵包括凈息差較該行預期高2個點子；成本收入比改善；不良貸款率維持1.14%低水平；但信貸成本增長高於預期，預計該行將致力於2013年前提高其貸款撥備率至2.5%，以符合銀監要求。

　　該行分別調高2011-13年盈測2%、2%及3%，反映凈息差年升7個點子，手續費收入預測上調6%。