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消息稱嘉能可接近聘用8家銀行管理IPO交易

發佈時間:2011年03月23日 09:20 | 進入復興論壇 | 來源:新浪財經

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  新浪財經訊 北京時間3月23日早間消息,據國外媒體報道,兩名熟知內情的消息人士稱,全球最大的商品交易商嘉能可國際(Glencore International)已經接近於聘用8家銀行來管理該公司在倫敦和中國香港市場IPO(首次公開募股)籌資100億美元的交易。

  據彭博社報道,這兩位拒絕被具名的消息人士透露,嘉能可國際可能會聘用美國銀行(BAC)、巴克萊銀行(BARC)、法國巴黎銀行(BNP)、法國興業銀行(GLE)和瑞士銀行(UBS)作為該公司IPO上市交易的配售經辦人,此外還將聘用花旗集團(C)、瑞士信貸集團(CSGN)和摩根士丹利(MS)為主承銷商。消息人士還稱,Liberum Capital等其他銀行可能被指定為副承銷商。

  消息人士透露,雖然嘉能可國際尚未就IPO的具體時間作出最終決定,但該公司最早可能會在4月份進行IPO,原因是準備工作或許能在本月底以前完成。

  嘉能可國際的發言人西蒙-波克(Simon Buerk)以及美國銀行、花旗集團和法國興業銀行的發言人均拒絕就此消息置評,其他銀行也尚未置評。

  據彭博社編纂的數據顯示,自2005年以來,在英國和中國香港市場上承銷股票發售交易的銀行所收到的平均服務費相當於籌資額的2.5%。按此計算,如果嘉能可國際的IPO交易籌集到100億美元資金,則該公司將需向承銷商支付2.5億美元服務費。(文武)