中國電子業震後機遇隱現

　　作者係中國電子信息産業發展研究院 高級分析師 于明

　　中國電子信息産業發展研究院 李穆南

　　地震對日本國內LCD、玻璃基板、家電産品生産廠造成較大損害，但為我國企業帶來了供給替代的契機。

　　2011年3月11日，日本東北地區宮城縣外海發生芮氏9.0級強震，地震震動全球電子製造業。索尼關閉6座工廠，佳能8家工廠停産，尼康頂級機身生産廠受損，東芝微控制器工廠關停，松下暫時停産。對於我國來説，大地震帶來的短期衝擊顯而易見，然而長期來看，挑戰之中蘊藏機遇。

　　我國受本次地震影響最大的當數進口整機産品及設備的企業。日本是我國機電産品的第一大進口來源國，佔機電産品進口比重的18.08％。震後産品供應在短期內無法恢復，導致我國相關企業産能下降，成本增加。

　　液晶面板配套設備方面，受制于日本工廠産能和運輸條件的破壞，我國正在開工的高世代液晶面板項目面臨延期。TCL的8.5代面板生産線約80%的生産設備供應延遲，京東方北京8代線、昆山龍飛7.5代線面板設備也面臨延期風險。

　　地震使我國的上遊原材料和關鍵零組件受制，産能利用率降低。目前我國生産的手機、液晶電視機、電腦、顯示器等電子産品的上遊原材料和零組件主要從日本進口，由於相關廠商生産受損嚴重、道路等運輸條件短期難以恢復，內存芯片、液晶面板材料、數碼相機、數碼攝像機CCD等核心部件産品出現供應緊張局面，相關産品價格將大幅上升。

　　此類産品進口企業大多是“日本核心元件-中國組裝加工-全球市場銷售”産業分工鏈條上的一環，會面臨産能利用率因供應鏈上遊供貨的停頓而降低、關鍵材料部件受制等問題。

　　地震對日本國內LCD、玻璃基板、家電産品生産廠造成較大損害，但為我國企業帶來了供給替代的契機。電子元器件領域，京東方、昆山龍騰、深圳天馬的中小尺寸LCD面板、士蘭微的數字音頻芯片、彩虹股份的玻璃基板等産品與日本相關領域存在競爭關係，有機會爭取訂單轉移。

　　在家電領域，我國家電行業已逐漸發展為全球性産業，地震使家電産品市場需求增加，而家電巨頭索尼、夏普、松下面臨停産或缺貨，為我國家電企業鞏固國內市場、進入國際市場提供機遇。

　　日本地震帶來廠房倒塌、設備損壞、停電限電、交通設施毀壞及港口運輸中斷等問題，嚴重影響了日本製造業企業的正常經營。經歷了地震帶來的客戶、市場份額等損失後，日本技術、資本密集型企業會考慮向我國等新興市場轉移一部分生産能力。日本是一個資源全球配置的國家，很多企業的生産製造部分已經實現了向我國的轉移。此次地震可能加速日本電子製造業向我國轉移的步伐。

　　從電子製造業的價值鏈來看，日本的本土企業控制著最上遊的産品和核心技術，享有最豐厚的利潤。韓國和台灣地區的企業為日本技術做配套。我國企業為“日本製造”做組裝，只有組裝環節的微薄利潤。面對此次地震帶來的機遇與挑戰，我國應抓住機會，積極展開佈局。

　　日本國內電子産品産能短期內不能有效恢復，我國企業有機會在全球市場中爭取日本訂單轉移，進行供給替代。此次受地震衝擊最大的高端設備、核心零部件屬於寡頭壟斷行業，如果國內廠商短期內無法供應，我們還應避免大量訂單轉向第三國供應商。

　　日本地震暴露出我國電子製造業對外依存度過高的問題，今後我國應探索建立電子製造業應變機制，在一段時期內繼續保持代工企業的平穩發展，逐步引導其向研發、設計、銷售、服務等高端環節升級，從而建立國産電子信息産品研發應用的長效機制。