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　　計算機行業：十二五規劃綱出爐 信息産業佔據重要位置

　　國務院今日發佈十二五規劃綱要，描繪了未來五年我國經濟社會發展的宏偉藍圖，其中信息技術行業由於位列七大戰略性新興産業，並對推動經濟社會其他各領域的發展意義重大，從而成為十二五規劃的重要內容。規劃綱要提出要全面提高信息化水平，加快建設寬帶、融合、安全、泛在的下一代國家信息基礎設施，推動信息化和工業化深度融合，推進經濟社會各領域信息化。

　　我們注意到，與此前的規劃草案相比，正式規劃高度強調了對於信息安全領域的重視，細化了對於電子政務系統建設的要求，突出了對於地理信息産業的關注，並增加了鼓勵高技術服務業發展以及推動數字城市建設的內容，我們認為相關細分行業將在政策的鼓勵和要求下獲得更為明確的發展前景。

　　信息安全領域投入偏低，政策加速行業發展

　　我國目前信息安全投資佔整個IT 投資的比重僅為1%左右，遠落後於歐美國家8%-12%的水平，整體投入不足使得國內眾多部門與企業的信息處於脆弱的保護下。

　　由於信息安全對於國家安全的戰略性意義，十二五規劃綱要高度強調了網絡與信息安全保護的重要性，提出要健全法律法規、完善標準體系、實施安全等級保護與風險評估等制度，構建信息安全保密防護體系，確保國家網絡與信息安全。我們認為，我國信息安全産業尚處於發展初期，國家政策對於行業發展至關重要，在政策推動下，信息安全市場將由政府、金融、電信等傳統領域向國防、能源、教育、交通、醫療衛生行業以及中小企業快速拓展，整個行業有望迎來高速發展期，年均增速有望達到20%以上。相關上市公司包括衛士通（002268）、啟明星辰（002439）、立思辰（300010）、美亞柏科（300188）等。

　　電子政務將由硬體投入階段走向業務流程系統建設階段

　　電子政務一直是我國IT 投資中的重要內容，但此前的投資重點主要集中于網絡建設、硬體配備與數據中心等硬體資源，而軟體投入不足，存在著重建設、輕應用的問題。已建成的電子政務系統主要側重於內部事務處理和自我服務，而面向公眾服務和進行決策支持的能力有待提高，信息共享與業務協同的程度嚴重不足。因此規劃綱要提出將推動重要政務信息系統互聯互通、信息共享和業務協同，建設和完善網絡行政審批、信息公開、網上信訪、電子監察和審計體系。我們認為，電子政務未來的重點將由硬體投入階段走入業務流程系統建設階段，相關受益公司包括太極股份（002368）、榕基軟體（002474）等。

　　大地理信息産業空間廣闊

　　地理信息産業是當今國際公認的新興行業，具有廣闊的市場需求和發展前景。

　　06 年以來，我國相關産業以每年超過20%的速度迅猛增長，2010 年總産值突破了1000 億元，已成為信息技術行業中增速最快的細分領域之一。該産業目前已逐步滲透進入國土資源管理、城市管理、交通管理等政府公共管理領域，並且對個人的出行與生活方式産生越來越深刻的影響，因此規劃綱要屢次提及要鼓勵地理信息産業的發展。地理信息産業鏈較長，包含了測繪、平臺軟體、電子地圖、終端、集成應用、信息服務等眾多領域，每個領域都存在巨大的市場空間。我們認為在地理信息産業的大發展中，包括四維圖新（002405）、數字政通（300075）、超圖軟體（300036）等在內的眾多公司將從中受益。

　　IT 服務業有望獲得進一步發展

　　國家把推動服務業大發展作為産業結構優化升級的戰略重點，提出要不斷提高 服務業比重和水平深化專業化分工，加快發展生産性服務業，與之相關的主要是IT 服務業。從2010 年初開始，IT 諮詢與增值服務等細分行業增速持續高於軟體産品和系統集成等傳統子行業，意味著我國軟體業正複製發達國家的成長路徑，從以軟體産品、系統集成為主，轉向以IT 服務和解決方案為主，這樣的結構性轉變已拉開了大幕。國家培育壯大高技術服務業的規劃將進一步加速轉變的進程，相關行業應用解決方案商將從中受益，主要公司包括遠光軟體（002063）、石基信息（002153）、東方國信（300166）等。

　　期待信息安全與地理信息産業快速發展

　　此外，在規劃綱要中還提到了要推動信息化與工業化的深度融合，加強社會保障與醫療衛生等重要信息系統建設、提升交通運輸行業信息化水平等目標，這將對與兩化融合、醫療信息化、社保信息化、智慧交通等相關的公司構成利好，如軟控股份（002073）、銀江股份（300020）等。

　　我們認為，此次十二五規劃綱要的出臺，將對計算機行業眾多細分領域的發展起到非常正面的引導與扶持作用，其中，信息安全、地理信息與電子政務等行業在規劃中屢次被提及，今後可能獲得更大的扶持力度。我們預計在規劃綱要出臺後，各行業都將出臺各自的規劃細則，從而為各上市公司帶來更為具體的影響。結合公司目前估值與未來增長情況，我們推薦立思辰、遠光軟體、軟控股份、數字政通、四維圖新、衛士通等。