A股板塊或現“乾坤大挪移”？

　　李東萊

　　一場突如其來的強震正“折磨”著世界第三大經濟體——日本。有分析人士表示，災害損失預計將使日本GDP下降1個百分點。上週五地震後，全球金融市場也出現了波動，亞洲各地股市應聲下挫，與日本一衣帶水的中國股市也未能例外。

　　對於震後第一個交易日，3月14日的行情不容樂觀。一位券商投資經理表示：“這次的事件非常大，市場不反應是不可能的，但預計下跌後會迎來反彈。”所謂不破不立，國內炒作板塊可能正面臨“乾坤大挪移”。

　　半導體等相關個股或受影響

　　據媒體報道，日本在本次地震中，停産的企業涵蓋汽車、半導體、化工等，尤其是半導體行業，緊鄰震中的宮城縣、岩手縣為電子元器件、半導體重鎮，富士通、索尼、東芝等都在此處設廠，索尼已經宣佈關閉了6家工廠。半導體屬於精密行業，遭遇停電事故後，大部分半成品也將報廢。

　　日本半導體業受到重創，對國內影響幾何？上述券商投資經理表示：“日本半導體技術上還是要領先於國內，但國內産量比較大。日本受創，供給一端將收緊，預計價格將上升。”

　　著名操盤手花榮也發表博客認為，國內LED（發光二極管）行業將成為資金青睞的目標。

　　國內涉及LED的上市公司有聯創光電（600363.SH）、士蘭微（600460.SH）、三安光電（600703.SH）、同方股份（600100.SH）等。涉及半導體的公司則有長電科技（600584.SH）、太極實業（600667.SH）、華微電子（600360.SH）等。

　　此外，集結于日本東海岸的重要産業還有化工業，這裡不得不提到世界第一大丁酮生産商——日本丸善石化公司，據悉該公司有一條産量17萬噸/年的丁酮生産線就建在千葉縣，而發生連環爆炸的一家煉油廠也在千葉縣。

　　據悉，國際上丁酮市場份額一直是日本丸善石化以及埃克森美孚化學公司的天下，目前國內對丁酮的需求量大致在30萬噸左右，産能在40萬噸，涉及丁酮生産的上市公司有齊翔騰達（002408.SZ）與天利高新（600339.SH）。

　　至於産量佔全球78%的日本碳纖維企業也在地震中受創，將影響國內在此領域的上市公司金髮科技（600143.SH）的説法，上述券商投資經理則表示持觀望態度：“金髮科技的碳纖維項目在去年12月的時候還沒有正式生産，這一塊國內還是基本依賴進口為主。”

　　影響全球供需鏈

　　“日本的地震也許能給上面所説的一些板塊帶來短期機會，但不會是長期熱點。現在日本的經濟損失尚未有具體評估數字公佈，日本是中國第三大出口國、第一大進口國，短期來説需求和供給肯定會同時下降，這或將影響全球的經濟供需鏈條，長期看並非樂觀。”上述券商投資經理説。

　　同時，由於日本發生核泄漏事件，他預計國內核電股票將受到一定影響：“雖然我國核電安全系數較高，但市場仍舊不免擔心整個行業的安全問題，因此核電股應適當回避。”