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東芝索尼等企業産能將下滑 內存芯片價格走勢難料

發佈時間:2011年03月13日 12:15 | 進入復興論壇 | 來源:第一財經日報

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  王如晨

  1999年中國台灣“921”大地震發生後,全球IT尤其是PC産業鏈一度癱瘓。兩天前的日本百年大地震,是否也會引發類似效應呢?要知道,日本一直是全球電子産業關鍵零部件與主力消費電子重鎮,在半導體、平板産業、電視及數碼電子等領域佔據著重要地位。

  內存芯片價格或暴漲

  地震帶來的衝擊在所難免。目前,東芝、索尼、松下、夏普等日本企業紛紛公開了各自的初步災情。

  全球內存市場或將産生波動。東芝11日宣佈,受地震影響,公司關閉了三重縣四日市閃存芯片廠。其岩手縣的一座工廠也遭遇停電,或造成設備損傷,將可能導致交貨中斷。東芝官方表示,物流體系癱瘓,也會影響産品出貨。去年12月,該公司NAND廠還曾因停電出現供應險情。當時東芝警告稱,未來兩個月産能或下滑20%。

  東芝是僅次於三星電子的全球NAND閃存巨頭,全球市場佔有率約1/3。

  昨天上午,東芝表示,經過檢查,工廠“並未受到太大影響”,目前已恢復運轉,但坦陳,運輸與後勤上將有一些影響。

  不過,東芝的合資夥伴美國SanDisk發言人透露,東芝絕非全身而退。該人士説,公司將損失一些芯片,只是生産設施已恢復運轉。

  IHS iSuppli 説,2010年,日本的芯片公司收入約638億美元,約佔全球半導體市場的五分之一。它們在NAND閃存市場具有重要影響力,NAND閃存是蘋果公司(Apple Inc。)iPhone和iPad等産品的核心。以東芝為首的日本公司在全球閃存營收中約佔35%。

  清木華科技有限公司總經理在微博中表示,東芝NAND廠與CMOS傳感器廠都位於地震影響最重的岩手縣、宮城縣,可能帶動內存芯片價格暴漲。

  Gartner分析師Andrew Norwood也表示,地震和海嘯不會有長遠影響,但任何不確定的狀態,都會在現貨市場中有過激反應。

  分析師們不是有意渲染危機效應。目前,內存芯片價格上漲言論正快速傳播。不過,上海虬江路電子廣場一樓一位存儲卡與優盤商販對《第一財經日報》坦陳,行貨渠道可能更關注一些,他這邊不會提價。

  索尼恐受損最大

  諾基亞發言人托米庫珀馬基(Tomi Kuuppelomaki)表示,公司正在評估地震對關鍵零部件供應的影響。內存主力供應商是東芝的蘋果,目前還沒有發表言論。

  除了內存,全球平板顯示産業也可能受到影響。地震發生後,面板巨頭夏普在界市的一座工廠自動停止運行。松下、三洋則表示,運營已受到一定損害。夏普、松下分別是全球液晶、等離子兩大領域技術最強的企業,這可能影響其下游市場的信心。

  不過,由於夏普最核心的生産基地位於距離震中較遠的日本中南部,影響可能有限。

  索尼很可能成為地震中受損最大的日本電子巨頭。它的工廠主要分佈在日本東北部,距震中較近。地震發生後,該公司關閉了6家工廠,日本市場大部分業務活動處於暫停,目前正在評估損失情況。記者查詢到,6座工廠2座位於福島縣,4座位於宮城縣,主要生産藍光光盤、播放器、磁頭、電池及半導體産品。

  索尼是全球數碼電子巨頭,也是電視、筆記本等領域的著名品牌。日本廣播協會電視臺昨天報道説,地震引發的大海嘯至少沖走了其12萬台PS3、5600台XBOX360。

  其他間接損失可能更大。同樣作為全球重要的內存芯片生産基地,地震對韓國、中國台灣地區的IT企業可能將産生正面影響。其中,三星、海力士整體實力名列韓國前兩大,台灣地區則有力晶與茂德兩大實力企業。東芝宣佈關閉一座工廠時,三星及時表示,公司未受任何影響。微軟、任天堂可能借索尼受困提升遊戲機出貨量;韓國、台灣地區面板業也有望趁夏普受困之時獲得更多機會。

  向新興市場轉移?

  美國投行Maxim Group分析師馬克哈丁説,地震一開始只會造成少許負面影響,但持續時間越長,負面影響就越大。

  這可能會造成恐慌心理,並蔓延到其他領域。2008年,當四川汶川地震後,深圳等地內存價格一度劇烈波動。1999年台灣地區“921”大地震發生後,北京中關村電子市場上64MB內存條價格也曾由600元猛升至1400元。

  TechAmerica Foundation産業分析師、研究副總裁詹姆斯表示,全球科技供應鏈將會受到嚴重破壞,即使沒有工廠被毀或受損,終端産品也會大量流入美國、新加坡、中國,或者其他可以組裝的地方,影響産業佈局。

  日本IT産業鏈幾乎每隔幾年都會遭遇地震考驗,地震可能成為日本IT核心製造業向中國等新興市場快速轉移的動力。之前,夏普已經宣佈,願在南京設立一座第8代面板廠,目前正打算在成都建立太陽能工廠。

  不過,豐田社長豐田章男去年12月的一番話可能透露出日本産業人士的心理。他説,雖然市場規模、人工費以及匯率等有關因素導致日本製造理論上已過盈利極限,但公司仍會維持日本製造。他説,要有一種“不能讓製造業從日本消失”的使命感。