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截至3月4日,已有277家上市公司公佈2010年年報,其中,八成公司利潤實現同比增長,而年報的公佈也將社保、QFII、險資等機構的調倉個股曝光,從這部分的調倉個股中,不難看出近期機構選股思路的變化。
社保
最愛大消費與新興産業
據本報數據中心統計,截至3月4日,目前公佈的277家年報中,有31隻個股被社保基金持有。值得注意的是,整體來看社保基金的增持及買入個股多過減持個股。
在社保基金新建倉個股中,大消費概念股與新興産業概念股兩類個股成為其最愛。如農業板塊中的聖農發展,獲得社保基金602組合共計369.97萬股的大筆買進。而社保基金的新進個股中也不乏新興産業個股,如全國社保104組合去年四季度新進方大炭素1599萬股,佔據方大炭素第一大流通股股東之位。
不過,在社保基金大舉買入的同時,也有不少公司在去年四季度被社保基金所減持或者拋棄,如TCL集團、武漢中商、久聯發展等11家上市公司在去年四季度被社保基金完全清倉。
QFII
減持有色股 增倉新能源
在社保基金積極買入的同時,QFII也完成了年底調倉。值得注意的是,比爾 蓋茨基金成為目前最為活躍的QFII之一,去年四季度,該基金在清倉江南高纖與聖農發展後,又分別新進了天威保變、*ST南方、方興科技三隻個股,以昨日收盤價計算,這三隻個股的市值已經超過1.4億元。
從年報中的QFII調倉中可以發現,QFII不太看好有色等資源個股的表現,如中國鋁業、淩鋼股份、酒鋼宏興、山東黃金、南寧糖業均遭到QFII的大幅減持甚至清倉。此外,農業化肥、醫藥板塊也不受QFII待見,如比爾 蓋茨基金就清倉了其持有的200.02萬股聖農發展,日本住友信託銀行也將135萬股四川美豐拋出,海翔藥業中的富通銀行也清倉了所持股份。而部分新能源等新興産業個股、創業板個股則進入了QFII的買入清單中,如天威保變、沃爾核材、方興科技、星輝車模、尤洛卡均為新建倉個股,此外,重組股也成為QFII關注題材,如*ST張股、*ST南方等個股成為QFII的“新歡”。
險資
青睞低估值 新進24隻股
年報顯示,截至3月4日,前十大流通股股東中出現險資的個股有51隻,其中24隻為險資的新進個股。其中,51家上市公司中有11家屬於機械設備儀錶行業,7家屬於金屬非金屬行業,其餘則主要集中于生物醫藥、信息技術、石油化工、交通運輸行業。而另一方面,中弘地産、恒星科技等6隻個股被一些險資減持。值得注意的是,與QFII不同,資源股成為險資重倉股聚集的熱點行業之一,如方大炭素、山東黃金、博雲新材等多只個股成為險資的新進個股。
此外,金融、交通運輸等估值較低的板塊亦獲險資青睞。如中融人壽建倉江西長運;中國人壽位列山東高速第一大流通股;中國人壽則大舉加倉中國銀行4288.9193萬股,人保財險大買6370萬股建倉中國銀行等。除此之外,信息技術、文化傳媒等新興産業個股也不乏險資身影。記者 劉洋