明日發行3隻新股申購指南

　　亞威股份(002559)申購指南

　　本次公開發行的基本情況
　　1、股票種類：本次發行的股票為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值1.00元。
　　2、發行數量：本次發行數量為不超過2,200萬股，其中網下發行股數不超過440萬股，佔本次發行總股數的20%，網上發行股數為發行總量減去網下最終發行量。
　　3、發行價格：通過初步詢價確定本次發行價格為40.00元/股，此價格對應的市盈率為：
　　（1）57.14倍（每股收益按照2010年度經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前後孰低的凈利潤除以本次發行後總股本計算）；
　　（2）43.01倍（每股收益按照2010年度經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前後孰低的凈利潤除以本次發行前總股本計算）。
　　4、網下發行申購繳款時間：2011年2月23日（T日，週三）9:30～15:00。
　　5、網上發行申購時間：2011年2月23日（T日，週三），在深交所正常交易時間內進行（9:30～11:30，13:00～15:00）。
　　6、本次發行的重要日期安排

序號	日期	發行安排
1	T-6日2011年2月15日(週二)	刊登《招股意向書摘要》 、 《初步詢價及推介公告》
2	T-5日2011年2月16日(週三)	初步詢價（通過網下發行電子平臺）現場推介（深圳）
3	T-4日2011年2月17日(週四)	初步詢價（通過網下發行電子平臺） 現場推介（上海）
4	T-3日2011年2月18日(週五)	初步詢價（通過網下發行電子平臺） 現場推介（北京） 初步詢價截止日（T-3日 15:00）
5	T-2日2011年2月21日(週一)	確定發行價格、可參與網下申購的配售對象名單及其有效申報數量刊登《網上路演公告》
6	T-1日2011年2月22日(週二)	刊登《發行公告》 、 《投資風險特別公告》 網上路演
7	T日2011年2月23日(週三)	網下申購繳款日（9:30～15:00；有效到賬時間 15:00 之前） 網上發行申購日（9:30～11:30，13:00～15:00） 網下申購資金驗資，網下發行配號
8	T＋1日2011年2月24日(週三)	網下發行搖號抽籤 網上申購資金驗資
9	T＋2日2011年2月25日(週五)	刊登《網下搖號中簽及配售結果公告》 、 《網上中簽率公告》 網上搖號抽籤 網下申購多餘款項退還
10	T＋3日2011年2月28日(週一)	刊登《網上中簽結果公告》 網上申購資金解凍、網上申購多餘款項退還

注：（1）T日為發行日；
　　（2）如因深交所網下發行電子平臺系統故障或非可控因素導致配售對象無法正常使用其網下發行電子平
　　臺進行初步詢價或網下申購工作，請配售對象及時與主承銷商聯絡；
　　（3）上述日期為工作日，如遇重大突發事件影響發行，主承銷商及發行人將及時公告，修改發行日程。

◎申購數量和申購次數的確定
　　1、本次網上發行，參加申購的單一證券賬戶的委託申購數量不少於500股，超過500股的必須是500股的整數倍。
　　2、單一證券賬戶申購上限不得超過15,000股（不超過本次網上發行總股數的1‰）。對於申購數量超過申購上限的新股申購委託，深交所交易系統將該委託視為無效委託予以自動撤銷，不予確認。投資者必須遵守相關法律法規及中國證監會的有關規定，並自行承擔相應的法律責任。
　　3、參與初步詢價的配售對象（無論報價有效與否）不能參與網上申購，若參與網上申購，則網上申購部分為無效申購。
　　4、投資者參與網上公開發行股票的申購，只能使用一個證券賬戶。每只新股發行，每一證券賬戶只能申購一次。新股申購委託一經深交所交易系統確認，不得撤銷。證券賬戶註冊資料中"賬戶持有人名稱"相同且"有效身份證明文件號碼"相同的多個證券賬戶（以2011年2月22日賬戶註冊資料為準）參與本次網上申購的，以及同一證券賬戶多次參與同一隻新股申購的，以深交所交易系統確認的該投資者的第一筆申購為有效申購，其餘申購均為無效申購。

◎亞威股份(002559)IPO募集資金用途將用於的項目

序號	項目名稱	投資額（萬元）
1	數控轉塔衝床技術改造項目	9920
2	高速精密卷板校平剪切生産線技術改造項目	8196
3	大型數控板料折彎機技術改造項目	7244
	合 計	25360

◎發行人歷史沿革、改制重組：
　　發行人的前身為2000年2月12日成立的江蘇亞威機床有限公司。2008年1 月19日，江蘇亞威機床有限公司股東會通過整體變更為股份公司的決議，決定由全體股東作為共同發起人，以截至2007年12月31日經江蘇蘇亞金誠會計師事務所審計的凈資産11,618.49萬元（母公司報表數據）為基礎，在實施2007 年度利潤分配1,609.04萬元後，按照1:0.6594的比例，折為股本6,600萬股，整體變更為江蘇亞威機床股份有限公司。
　　2008年2月22日，江蘇亞威機床股份有限公司在江蘇省揚州工商行政管理局登記註冊成立，註冊號321088000037129，註冊資本6,600萬元，實收資本6,600 萬元。

◎發行人主營業務情況：
　　發行人所處的大行業為機床製造業，細分行業為金屬板材成形機床行業。金屬板材成形機床是指在板材加工中用於成形或分離的機械設備。
　　發行人業務起源於1956年成立的國營江都機床總廠，自20世紀70年代開始從事板材加工機床的研發製造。2000年2月公司成立以來一直從事板材成形機床産品的研發、生産、加工及銷售，主營業務沒有發生變化。
　　發行人主業發展方向：保持並強化目前在國內中高端金屬板材成形機床市場中良好的聲譽和較高的市場份額，抓住我國汽車、能源、鐵路、機械、冶金、船舶、航空、軍工等行業對數控機床的迫切需求，立足國內、國外兩個市場，力爭成為國際一流的板材加工成套解決方案供應商。

◎股東研究：
亞威股份(002559)主要股東

序號	股東名稱	持股數量	佔總股本比例
1	江蘇亞威科技投資有限公司	15675800	23.75
2	施金霞等22人	14389100	21.8
3	江蘇高鼎科技創業投資有限公司	9889400	14.98
4	江都市科創投資有限公司	7552100	11.44
5	吉素琴	4068900	6.17
6	冷志斌	3227300	4.89
7	聞慶雲	2800800	4.24
8	王宏祥	2094200	3.17
9	揚州市創業投資有限公司	2032400	3.08
10	楊林	1915000	2.9

◎亞威股份(002559)最近三年財務指標：

財務指標/時間	2009年	2008年	2007年
總資産（億元）	4.8846	4.0141	3.1796
凈資産（億元）	1.8529	1.5573	1.2421
少數股東權益（萬元）	1688.83	1699.89	531.16
凈利潤（億元）	0.39	0.37	0.4
資本公積（萬元）	3409.45	3409.45	1718.87
未分配利潤（億元）	0.61	0.35	0.4
基本每股收益（元）	0.6	0.54	1.31
稀釋每股收益（元）	0.6	0.54	1.31
每股現金流（元）	0.73	0.34	0.79
凈資産收益率（%）	26.35	29.43	59.47