中海發展就39.5億元A股可轉債委任主承銷商

　　新浪財經訊 2月17日消息，據路透社報道，從事油品及幹散貨運輸的中海發展（1138.HK）已委任中金與國泰君安作為聯席主承銷商，安排發行其不超過39.5億元人民幣（6億美元）A股可轉債。

　　中海發展本次可轉債期限為六年，無擔保，票面利率區間為0.5%至3.0%，最低轉股價格為每股9.64元，將向中海發展原A股股東實行優先配售。

　　中海發展A股週四收報10.60元人民幣，最低轉股價格較其約有9%的折讓。該股過去三個月累計微升1.14%。

　　此次募集資金用於支付造船項目。不過本次發行計劃尚須國資委及中國證監會審批。

　　一位了解是項交易的消息人士稱，中海發展選擇發行A股可轉債而非H股，是因為在國內市場可享有更高的估值。

　　就其發行規模而言，是項發行計劃為國內可轉債市場帶來了更多的選擇。目前市場大多為一些規模在10億元人民幣左右的小額交易，但同時也存在一些重量級的交易，例如中國銀行400億元及工商銀行250億元的可轉債。

　　另外，中國石化(0386.HK)也在著眼于一項規模達230億元的可轉債發行計劃，目前正在由中金、中信證券、瑞信方正證券、高盛高華、以及瑞銀證券來安排是項交易。