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發佈時間:2011年01月25日 08:27 | 進入復興論壇 | 來源:新浪財經
新浪財經訊 1月25日消息,香港媒體引述外電消息指,瑞士商品集團嘉能可(Glencore)計劃在倫敦及香港上市,集資額超過八十億美元(六百二十四億港元)。嘉能可已經在上周向港交所遞交上市申請,如一切順利,可望於今年四月進行招股。
據香港《星島日報》報道,消息指,瑞士商品集團嘉能可(Glencore)計劃在倫敦及香港上市,集資額超過八十億美元(六百二十四億港元)。由於去年上市的友邦保險(1299)只是由大股東出售舊股套現,若以新股集資額計算,嘉能可有機會是香港歷來集資額最大的非中資新股。
據外電報道,嘉能可集資額約七十億美元至八十億美元,但有消息指,嘉能可的集資額或高達一百億美元。嘉能可已經在上周向港交所遞交上市申請,如一切順利,可望於今年四月進行招股。據悉嘉能可的保薦人陣容,包括花旗、瑞信以及摩根士丹利。嘉能可在倫敦第一上市,至於香港則是第二上市。
消息指,嘉能可是瑞士註冊公司,但港交所尚未接納瑞士為認可的公司註冊地,因此港交所需要研究瑞士公司來港上市的法律技術問題。
為了節省成本,消息指,嘉能可的上市保薦人正研究在倫敦以及香港招股之時,可否使用相同的招股書。此外,嘉能可傾向在本港只配售給機構投資者,而不會向散戶進行公開發售,但有待監管機構批准。由於嘉能可在本港只是第二上市,所以取得豁免並非無可能。
資料顯示,嘉能可是全球最大的商品供應商之一,向全球各地的車廠、電廠、鋼鐵廠、食品加工廠等供應金屬、礦産、原油、煤炭以及農産品等原材料。在○九年度,嘉能可的營業額為一千零六十四億美元,總資産值六百六十三億美元,股東資金為一百六十七億美元。
另一方面,港交所已接納意大利為認可公司註冊地,因此意大利時裝品牌Prada集團來港上市計劃,已經掃除了主要障礙。外電指Prada本週會落實上市計劃,估值六十億歐羅,最快七月招股。杜瓊斯通訊社亦報道指,俄羅斯水力發電企業EuroSibEnergo將於農曆年後開始上市前推介,集資至少十億元。