尼爾森控股將IPO定價區間定為20到22美元

　　新浪財經訊 北京時間1月11日淩晨消息，美國電視觀眾評級公司尼爾森控股(Nielsen Holdings BV)將其IPO(首次公開募股)定價區間定為每股20美元到22美元。

　　據尼爾森控股向美國證券交易委員會(SEC)提交的監管文件和彭博社編纂的數據顯示，該公司計劃在1月25日發售7140萬股股票，籌集最多15.7億美元資金。尼爾森控股目前的聯合所有人是私募股權投資公司KKR(KKR)、托馬斯-李合夥人公司(Thomas H. Lee Partners LP)、黑石集團(BX)和凱雷投資集團(Carlyle Group)。

　　尼爾森控股可能通過由承銷商行使超額配售選擇權的方式額外發售1070萬股股票，該公司將把IPO所得收入用於償還債務。按IPO定價區間的中值計算，尼爾森控股的市值將為73億美元。

　　據尼爾森控股提交的監管文件顯示，摩根大通(JPM)、摩根士丹利(MS)、瑞士信貸集團(CS)、德意志銀行(DB)、高盛集團(GS)和花旗集團(C)將負責管理這項IPO交易。文件表明，尼爾森控股還將發行2.5億美元的可轉換債券。

　　文件還顯示，在截至2010年9月30日的前9個月時間裏，尼爾森控股的營收為37.6億美元，比2009年同期增長6.9%。彭博社數據則顯示，截至去年9月底為止，尼爾森控股的凈債務總額為81.5億美元，在其全年EBITDA(即未計利息、稅項、折舊及攤銷前的利潤)中所佔比例約為6.5%。

　　尼爾森控股在4年前被6家杠桿收購公司組成的投資財團收購，除了上述4家公司以外，還有阿姆斯特丹養老基金AlpInvest Partners NV和總部位於舊金山的Hellman &Friedman LLC。尼爾森控股在2007年由VNU Group BV更名而來，目前該公司在100多個國家擁有業務運營，其主要業務是對電視、廣播、網站和手機等各個領域的受眾進行調查，並提供品牌和市場研究服務。

　　尼爾森控股正全力推進IPO計劃的背景是，杠桿收購公司押注于股票價值的回彈將會提高某些並購交易的投資者需求。在計劃於今年進行的所有IPO交易中，超過一半都來自於私募股權投資公司。在去年的交易中，標普500指數已經挽回了自美國投資公司雷曼兄弟在2008年9月份倒閉以來的損失。

　　倫敦市場研究公司Preqin稱，上一季度私募股權投資公司退出杠桿投資的速度創下歷史最高水平，原因是上漲中的股票市場允許其出售資産，向基金投資者返還現金。(金良)