華為中興2010年在歐洲遭遇史無前例調查風波

    在英國，移動上網已進入尋常百姓家。只要跟移動運營商簽上一年半到兩年的合同，每月最低只花不到5英鎊，就可以使用無線網卡上網。拿到運營商寄來的網卡，大部分人恐怕不會注意到背面那幾行小字——但有心人會發現，這行字寫的製造商信息，十之八九，不是Huawei，就是ZTE。

    華為和中興，這兩家中國移動設備企業已經在歐盟佔據了數據卡（無線上網卡）市場90％的份額。2010年，它們也在歐洲經歷了一場風波。

　　一紙訴狀

    6月30日，歐盟委員會宣佈對中國數據卡發起反傾銷和保障措施兩項調查，涉案金額約41億美元。若調查認定可採取兩項措施，歐盟對每單位産品徵收的反傾銷稅可達60歐元以上，而目前歐洲市場上無線網卡的均價只有20歐元至30歐元。

    調查緣于比利時一家名為Option的無線網絡設備商的起訴。歐盟接受Option的請求，在調查期間對中國數據卡實行強制性海關註冊登記，以便未來決定徵收反傾銷稅時用以追溯。9月16日，Option又向歐盟申請對中國數據卡進行反補貼調查。

    “史無前例”，位於布魯塞爾的Salans律師事務所律師唐曉奕對本刊記者如此形容。三種主要貿易補救手段——反傾銷、反補貼和保障措施，全部用上。他代理了本案中第三家中國出口企業，不過，華為和中興兩家已經佔了調查期內（2006年至2010年一季度）中國出口歐盟數據卡總額的98％。

    這場官司打起來“有很大的難度”，唐曉奕説。反傾銷案中，中國企業最需要申請市場經濟待遇。“企業越大，歐委會就越容易挑毛病。”在過去的案子中，能成功申請到市場經濟待遇的中國企業多為一些小型民企和外企。

    中國方面對此反應強烈。中國機電産品進出口商會9月20日在北京召開了記者會，指責歐盟“保護主義”。

    但10月27日傳來的消息出人意料：Option從歐盟撤訴。這是因為，Option已與華為達成了合作協議。Option將以2700萬歐元的價格授權華為使用該公司網絡連接管理軟體，一年期滿後，還可以3300萬歐元續約18個月。雙方同意共同在歐洲開展技術研發。華為還將出資800萬歐元收購Option子公司M4S，該公司的主要業務是開發4G無線網絡設備中使用的芯片組。11月10日，華為與Option正式簽署了收購合同。

　　息事寧人

    比利時證券公司KBC Securities分析師梅爾森斯（Nico Melsens）稱，這筆交易解決了Option的現金流燃眉之急。在10月27日Option與華為的交易公佈後，Option股價飆升56％，該公司市值也從4100萬歐元升到6440萬歐元。而華為在兩筆交易中支付給Option的總計3500萬歐元（還有可能再加3300萬歐元），“的確是一筆很大的數目。”

    Option自2008年二季度至今一直處於虧損狀態，“現金下降很快，上半年燒掉了2300萬歐元。”梅爾森斯告訴本刊記者，“它現在完全依靠銀行。如果銀行不給它貸款，它就完了，除非能找到另外的資金來源或被收購。”

    購買軟體授權和收購子公司這兩筆交易，對華為的價值有多大？Option公司對本刊記者的回復稱，授權華為的連接管理軟體曾普遍用於各運營商出售的網卡中，包括華為産品。華為英國子公司回函告訴本刊記者，“目前要確認會在哪一個華為産品中使用（Option的）這一軟體還太早。”

    但據本刊記者了解，目前華為和中興都在網卡程序中配有自己的軟體，並且通常運營商也要求廠家對産品和軟體有一個統一配套。

    再看收購。M4S網站內容十分有限，“産品”一欄仍為空白；而Option至少從今年6月起就已經在為M4S尋找買家。“M4S是一個非常創新的公司，有很強的商業潛力。我們認可其在芯片領域的能力，並相信這個投資結合我們自己的創新技術，將給移動寬帶市場帶來更多先進産品。”對於收購以後的規劃，華為如此回應。

    其實，“Option對中國企業沒有什麼價值，”一位不願具名的同業人士對本刊記者評價，“它是一個製造企業，但不生産芯片，沒有任何核心技術在手上。”華為和中興兩家中國企業的技術水平都在Option之上。“我認為就是（華為對Option的）一種變相支付。（這麼多錢）總得找個交易。”

    他還表示，雙方都知道，就算Option在歐盟告到底，也很難對中國企業造成實質性損害，最終傷害的是歐盟消費者。但即便如此，應訴不僅會對中國企業，也會給中國政府造成很大負擔。

    由於Option撤訴，普遍預計歐盟也將終止調查。唐曉奕説，歐委會走完徵求各方意見的程序，可能要花兩三個月的時間，而且由於案件規模較大，可能還要提交成員國討論。除非有成員國強烈反對，認為撤案不符合整個歐盟的利益，或是認為華為和Option的合作可能導致網卡價格大幅上升，否則這場風波就算已經平息。

　　積怨已久

    2006年，Option在歐盟數據卡佔有70％市場份額的龍頭位置。為何到2009年它只剩下5％的市場份額？

    梅爾森斯告訴本刊記者，由於3G技術發展迅速，最早進入市場的企業最有優勢。Option由於規模小、反應快，較早地抓住了數據卡這個細分市場；而歐洲的移動設備巨頭如諾基亞、索尼愛立信等，反應速度較慢，一開始也並不重視數據卡市場。

    Option的市場份額迅速下降，“很大程度上就是因為華為的競爭，”梅爾森斯説，“價格競爭不過華為。”早在2006年，華為無線終端營銷工程部營銷總監李承軍就稱，華為數據卡在四個月內成為歐洲最大移動運營商沃達豐（Vodafone）的兩大數據卡提供商之一，直逼與沃達豐合作多年的Option。

    移動3G市場“蛋糕”迅速變大，Option卻無法同步成長。近兩三年來，數據卡從少數商務人士使用的高端産品，迅速發展成了大眾普及型消費品，市場規模成上百倍增長。根據英國電信業監管機構Ofcom今年8月的報告，移動寬帶從2007年4月起飛，到2009年3月開始進入主流。英國家庭中有12％，也就是約300萬個家庭在用移動寬帶。中國企業正是這個市場擴容的最大受益者。

    技術進步與規模經濟實現了成本縮減，數據卡價格迅速下降，從五年前的兩三百歐元降到現在的二三十歐元。此次被訴傾銷的涉案金額中，華為佔九成，中興佔一成，一大原因也是因為華為進入市場較早，産品單價較高，事實上二者的産品數量相差不大，業內人士稱。

    與這一趨勢相符，Option的産品價格也顯著下降。據彭博社報道，2008年和2009年其産品平均價格分別下降了39％和30％。同期，Option開始將産品外包至中國生産，員工人數也從2008年底的679人減少到現在的250人。

    Option已經很明白，在製造環節已很難與中國企業競爭，也做出了向服務和解決方案方向的轉移。Option公司發言人告訴本刊記者，他們在2009年底逐漸將業務重心從“商品化的USB設備”轉到整體的3G解決方案和增值上。比如現在做的USB網卡産品主打個人化、高安全性能，甚至加入電子相框、電子閱讀器等功能。

　　前路多艱

    Option與華為握手言和之後，中國企業在歐盟數據卡市場上是否就沒有敵人了？不見得。

    Option在反補貼控訴中援引的事例包括，國家開發銀行2009年9月與華為簽署新一輪戰略合作協議，將信貸額度擴大到300億美元。Option稱，華為2009年的收入也不過220億美元，“這種形式的金融支持不可能在市場上取得。”此外，國開行在2009年3月給了中興150億美元的信用，也超過了當年中興88億美元的收入。在Option眼中，這些帶有政策性的優惠，正是中國企業能夠在價格上更勝一籌的重要原因。

    Option一案已經是今年歐盟對中國的第二起反補貼調查。

    4月，歐盟對中國銅版紙行業發起調查。“歐盟已經蒐集過中國各級政府的一些補貼文件，歐盟可以提出很多證據。”唐曉奕説，WTO規則中並非完全禁止補貼，但補貼不能有針對某一行業的專項性。

    就在Option起訴的同時，另一支力量也開始向華為、中興等中國企業發難。10月初，歐洲金屬工人聯合會（EMF）和歐洲職業理事會（EWC）中電信基礎設施企業的代表，聯合向歐洲議會發出請願書，稱歐洲企業競爭力已經受到中國企業的嚴重威脅。

    據其統計的數據，中國企業在歐洲、中東和非洲網絡基礎設施市場上的份額，從2008年的12％上升到了2010年的31％。而歐洲大企業，如愛立信、諾基亞、西門子通信和阿爾卡特朗訊的市場份額一路下降。

    這份請願書中，也對中國企業持續獲得歐洲運營商的技術轉移表示擔憂。請願書還稱，將一國電信基礎設施完全交給外國企業來建設，一旦發生危機，該國的電信網絡安全也將受到威脅。近來華為、中興屢屢在意大利、匈牙利等多個歐洲國家獲得電信網絡建設合同。

    2009年的經濟衰退大環境下，歐洲電信業經歷了大幅裁員：阿爾卡特朗訊裁掉了3000名歐洲員工，相當於歐洲總僱員數的八分之一，諾基亞-西門子網絡全球裁員近6000人，愛立信也裁員近3000人。2010年裁員還在繼續。

    在這種情況下，來自中國強勁的競爭對手，更容易成為遷怒的目標。中國企業在海外的戰績頻傳，但要讓人相信自己是公平競爭，還需要大量的解釋工作。