物聯網投資版圖全面升級 十大重點領域公佈

　　據相關專家介紹，十大物聯網應用的重點領域分別是智慧電網、智慧交通、智慧物流、智慧家居、環境與安全檢測、工業與自動化控制、醫療健康、精細農牧業、金融與服務業、國防軍事等十大領域，其中“十二五”期間智慧電網的總投資預計達2萬億元，居十大領域之首，預計到2015年將形成核心技術的産業規模2000億元。

　　受此消息影響，電子支付、智慧電網、通信、航天軍工、電子信息等板塊分別輪番發力，此起彼伏，成為盤中最亮麗的一道風景線。本版將以系列報道的形式，對十大物聯網應用的重點領域進行系統梳理，挖掘相關行業的投資機會，供投資者參考。

　　智慧家居 升級孕育巨大商機

　　智慧家居就是以住宅為平臺，兼備建築設備、網絡通信、信息家電和設備自動化，集系統、結構、服務、管理為一體的高效、舒適、安全、便利、環保的居住環境。

　　20世紀90年代後期，智慧家居的概念開始在國內出現。2000年智慧家居開始在國內推廣，國內出現了第一家智慧家居高科技企業——天津瑞朗智慧家居電子科技有限公司；發展至今，已有10余家企業相繼加入到這個行業中來，智慧家居行業規模逐漸形成，市場已經開始啟動。據統計，近幾年電工行業年銷售額40—60億元人民幣，其中高檔産品銷售額近20億元。從市場發展的角度看，以智慧網絡開關為代表的新型電工産品的市場份額會逐年地快速放大，並最終替代傳統的電工産品，孕育著巨大的商機。

　　從市場投資角度看，智慧家居的發展促進了建築節能概念的誕生，其主要包括建築墻體保溫材料上市公司、節能建材上市公司、建築節能系統上市公司、節能環保幕墻上市公司、智慧建築電氣設備上市公司、智慧建築工程承包上市公司。這些建築節能上市公司共同構成了建築節能概念股。

　　建築墻體保溫材料上市公司：煙臺萬華，公司是全球範圍能具有競爭優勢的MDI生産企業；紅寶麗，出資設立南京紅寶麗新材料有限公司，把聚氨酯板材等製品作為主要經營範圍，正式向建築保溫領域進軍；雙良節能，公司生産的苯乙烯是目前主流建築保溫材料發泡聚苯乙稀（EPS）生産原料；公司還具有溴化鋰製冷機業務。

　　節能建材上市公司： 北新建材、棟樑新材、偉星新材、杭蕭鋼構等。

　　建築節能系統上市公司：同方股份，公司擁有煙氣脫硫、熱泵節能空調、污水處理等多項環保技術與設備，並擁有供熱計量系統解決方案；達實智慧，公司主要從事建築智慧化及建築節能服務，為客戶提供高效、節能、環保的建築環境；公司合同能源管理（EMC）模式可為既有建築提供建築機電設備的節能服務；賽為智慧，公司主營包括城市軌道交通智慧化系統和建築智慧化控制系統。

　　節能環保幕墻上市公司：方大集團、中航三鑫、金晶科技、南玻A、耀皮玻璃、嘉寓股份。

　　智慧建築電氣設備上市公司：泰豪科技，作為智慧建築市場的龍頭，在大型公共建築系統集成市場佔有5％的份額。

　　智慧建築工程承包上市公司：延華智慧，公司是目前國內資質最齊全的智慧建築服務商之一。

　　此外，符合標準的節能服務的上市公司：九洲電氣、達實智慧、中科電氣、合康變頻、動力源、榮信股份等。

　　智慧電網 龍頭企業的盛宴

　　在物聯網應用重點領域中，“十二五”期間智慧電網的總投資預計達2萬億元，居十大領域之首，預計到2015年,將建成50個面向物聯網應用的示範工程、五到十個示範城市，形成核心技術的産業規模2000億元。

　　據專家介紹，目前智慧電網的主要項目應用有電力設備遠程監控、電力設備運營狀態檢測、電力調度應用等。

　　據悉，自2009年開始至2020年，我國“堅強智慧電網"”將分為三個階段發展，從初期的規劃試點階段到"十二五"期間的全面建設階段，“十三五”時期的引領提升階段，智慧電網建設總投資規模約4萬億元。2011-2015年為規劃的全面建設階段，此階段投資約2萬億元，2016-2020年智慧電網基本建成階段的投資1.7萬億元。

　　目前，在地方政府積極推動下，配電用電環節投資或將超過市場預期。上海證券分析認為，無論是從技術容易度，還是從積極性上看，地方政府負責配電環節、用電環節的建設速度將高於電網總部負責的變電環節、輸電環節和調度環節。因此，2011年配電網自動化系統、用電信息採集系統及終端設備、電動汽車充電設備建設的增長速度將超過市場現有預期。在電網總部負責的環節，2011年智慧變電站、在線監測將出現爆髮式增長，其次是柔性輸電。

　　智慧電網是龍頭企業的盛宴，分析人士認為，變電、配電投資增速最快，關注細分行業龍頭企業綜合考慮成長性、産品技術壁壘和市場容量，智慧變電站、配電網自動化是2011年最值得關注的行業，此外，柔性輸電設備、電動汽車充電設施行業增長也較快。

　　在線監測設備行業方面，目前處於起步階段，尚沒有一家公司能夠提供全套在線監測産品，大多只能提供某幾類産品。國內廠商中，理工監測、思源電氣、重慶海吉研發較早，市場認為這三家公司在未來的市場競爭中將具有先發優勢。

　　柔性輸電行業方面，電科院、榮信股份是國內最早研發柔性輸電産品的企業，産品性能不相上下。市場認為，在未來的市場競爭中，電科院與榮信股份仍會是市場龍頭。此外，也有多個企業近年來陸續介入這一領域，如思源電氣、南瑞繼保、許繼電氣、四方繼保等。

　　智慧變電站方面，國內只有幾家有新型互感器的生産能力，如國電南自、許繼電氣、廣州中紐、國電南瑞等。

　　配電網自動化方面，國內配網自動化的主要設備供應商有許繼電氣、積成電子、北京科銳、東方電子等，目前，國電南瑞、國電南自等企業也正在擴大産能進入這一領域。

　　用電自動化管理系統方面，電能信息採集與管理的主要設備供應商有威勝集團、杭州華隆、科陸電子、南京新聯、積成電子等公司。終端設備製造商大約有10多家，威勝集團、科陸電子、華立儀錶、浩寧達、華隆電子等。

　　在建設初期，各細分行業龍頭企業將獲得更多的市場份額，上海證券建議關注行業龍頭的投資機會。智慧變電站保護及自動化行業建議關注國電南自、國電南瑞；新型互感器行業建議關注國電南自；一次設備在線監測行業建議關注理工監測、國電南自、國電南瑞、許繼電氣；配電網自動化行業建議關注國電南瑞、積成電子；柔性輸電行業建議關注榮信股份；電動汽車充電設施行業建議關注國電南瑞、森源電氣。此外，由於特高壓第二條線路明年有望招標，也建議關注估值較低、充分受益的特高壓龍頭企業。

　　智慧交通 城市交通機會最大

　　據了解，目前智慧交通每年以超過1000億元的市場規模在增長。專家透露，“十二五”規劃預計到2015年交通運輸管理將達400億元。有關專家介紹，智慧交通和智慧物流主要應用於在車輛信息通信、車隊管理、商品貨物監測、互動式汽車導航、車輛追蹤與定位等。

　　據悉，“十二五”交通通規劃或將在年底推出，智慧交通將作為交通規劃的重要組成部分，未來五年實現對國家高速公路、國省幹線公路、重要路段、大型橋梁、車輛區域、交通運輸狀況等的感知和監控；實現對危險品運輸車輛、船舶、長途客運以及城市公交、出租車和軌道交通的全過程監控；基本建成全方位覆蓋、全天候運行、快速反應的水上交通安全監管系統和海事信息服務系統。目前交通運輸部已經啟動新一代智慧交通系統發展戰略研究，以及應用物聯網技術推進現代交通運輸策略研究兩個重大研究項目，為未來5－10年發展思路進行謀劃。

　　智慧交通按照應用主要分為城市交通、軌道交通和高速公路。業內人士指出，各細分領域的智慧交通都有很大的市場空間，但就投資機會而言，城市交通的機會最大，高速公路的投資機會最少，城市軌道交通智慧化的增長速度最快。目前國內從事智慧交通行業的企業約有2000多家，主要集中在道路監控、高速公路收費、GPS、地理信息和系統集成環節。針對智慧交通産業大體也可以分為設備提供商、軟體開發商、系統集成商和平臺運營商，智慧交通的各環節均處於起步階段，但是由於前端設備如傳感線圈、視頻、微波等投入較少，應用較廣，所以發展較快。

　　國內目前在智慧交通行業處於領先地位的上市公司有：海康威視、北斗星通、交技發展、怡亞通、恒寶股份、寶勝股份、川大智勝等。

　　生産車載設備：同洲電子、啟明信息；生産路況信息採集設備：川大智勝、遠望谷；從事智慧交通相關軟體系統研製開發：寶信軟體、億陽信通；生産自動檢售票設備：廣電運通；從事交通電子設備架設：*ST高淳；衛星導航定位：北斗星通、合眾思壯、華力創通；地理信息系統（GIS）：超圖軟體、數字通；電子地圖：四維圖新；智慧交通集成與服務商：交技發展、皖通科技、銀江股份等。