愛立信涉案背後：設備商的低價搏殺

　　中國移動的反腐風暴，開始從運營商“刮”至設備商。

　　11月23日晚間，愛立信（中國）有限公司對媒體發佈聲明稱：“我們已經獲悉一名愛立信員工近期正在接受有關部門詢問，以協助對相關案件進行調查。”

　　此前，有消息稱，因涉及中國移動的一起腐敗案件，愛立信公司的一名負責採購的官員正受到中國有關部門的調查。

　　“介於調查還在進行中，我們不便在此進行評論。”愛立信公司有關人士如此回應本報記者。而中國移動方面，至今尚未就此事做出回應。

　　在中國電信設備市場價格搏殺日趨激烈的當下，愛立信的涉案陡成業界關注的焦點──在中國無線通信市場的拓荒年代，外資電信設備商佔據超過90%以上的份額，處於絕對壟斷地位，這其中愛立信更是中國電信市場昔日的王者。

　　“隨著本土設備商的崛起，自3G時代開始，外資電信設備商在本土遭遇了前所未有的挑戰。”Gartner電信運營商首席分析師田穎認為，本土設備商的價格戰，令外資同行感到巨大的市場壓力。

　　涉案四川移動？

　　四川、重慶多位移動高管接連被查，令與之關聯密切的設備商風聲鶴唳。

　　“最近多家設備商四川片區的負責人調整極為頻繁。”一設備商人士透露，有設備商甚至把一批四川片區負責運營商業務的員工集體調至海外片區。

　　本報記者了解到，四川片區（含重慶）是中國電信設備市場中，份額較大的省級區域。“除廣東、浙江、江蘇等東部沿海省份外，四川片區（含重慶）應該是內地較大的省級市場。”一設備商人士告訴記者，在中國，設備商一般習慣按片區劃分業務區域：“若以西南片區而論，四川應該是片區內最大的區域市場。”

　　在四川電信設備市場中，愛立信曾佔據最大的市場份額，但近年來隨著華為在四川市場的發力，華為份額持續攀升。

　　“華為的競爭優勢之一就是價格戰，這讓外資設備商感到巨大壓力。”一設備商人士透露，近年來四川市場上，不少愛立信的設備被華為替換。

　　在本土設備商的價格壓力之下，外資設備商也不得不被動降價。“四川市場應該是價格戰競爭相對激烈的一個市場。”上述設備商人士認為，在此背景下，不規則的競爭手段難以避免。

　　“事實上，商業賄賂在電信設備採購中已為常態。只是近年慘烈的價格競爭，加劇了這些不正當競爭手段。”多位業內資深人士評述。

　　外資設備商的窘境

　　根據Gartner的數據統計，在中國GSM系統設備市場，外資電信設備商一度佔據90%以上的份額，其中愛立信是份額最大的廠商。

　　“我們剛進入中國市場的時候，就像是在‘搶錢’。”一外資設備商人士如此形容市場拓荒階段的“輕而易舉”。

　　但隨著以華為、中興為代表的本土電信設備商的崛起，3G時代外資設備商在中國市場，遭遇前所未有的挑戰。

　　來自諮詢公司Frost&Sullivan於今年2月發佈的一項研究報告顯示，截至今年年初，三大運營商在3G無線網接入設備方面採購總額約為480億元人民幣，其中，在WCDMA和CDMA2000兩個市場，華為的份額均位居首位，而在TD設備市場的招標中，中興通訊則佔據了最大份額。

　　“新近的TD四期招標，強化了本土設備商在3G市場的優勢。”一位資深設備商人士分析，從整個3G市場到目前的招標來看，除了在WCDMA市場上，愛立信大約以27%的市場份額還佔據一定優勢外，在TD和CDMA2000市場，單個外資設備商的份額不超過15%。

　　其中，最為突出的是CDMA2000市場，僅中興、華為兩家本土廠商就超過80%以上的市場份額。

　　市場份額的下滑僅是對外資設備商衝擊的一面。另一面，外資設備商還面臨來自本土設備商低成本優勢的挑戰。例如2008年年中，華為在中國電信一次C網招標中，其報價還不及外資設備商平均報價的一半。

　　在此背景下，外資設備商被迫捲入價格搏殺，令其利潤率大打折扣。對此，愛立信有關人士在接受本報採訪時表示：“不提供區域市場的利潤率指標。”但Gartner電信運營商首席分析師田穎認為，其利潤率下滑的趨勢是“無需置疑的”。

　　外資中國下一步

　　“2010年歲末，對於中國電信設備市場應該是一個階段性的分水嶺。”田穎分析，今年TD四期招標，應該是未來一段時間中國基礎建網的“最後一塊大蛋糕”。

　　田穎認為，中國3G的基礎建網將告一段落，面向4G的LTE布網尚未大規模啟動，而3G的下一輪擴容有待時日：“未來兩到三年，中國無線基礎網絡市場將步入平滑期。”

　　多位電信設備商人士亦認為：“未來兩年，本土市場上基礎建網的投入將有所減少。”

　　增量市場的趨緩，將是外資設備商面臨的又一個新挑戰。

　　“事實上，外資設備商已經接受了目前的市場格局。”田穎認為，外資設備商壟斷中國市場的時代將一去不返，但在另一面，電信市場不會出現長期寡頭。

　　“運營商在採購的過程中，也會在各家設備商中尋求平衡，不會讓某一家一支獨大。”愛立信中國及東北亞區執行副總裁馮映奪此前接受本報採訪時認為，未來外資設備商依舊會維持一個相應的市場比例。

　　而中國龐大的市場規模，則讓任何一家外資設備商不會輕易放棄這塊“奶酪”。據悉，目前僅中國市場依舊貢獻了愛立信近10%的營收。

　　此外，電信服務和智慧網絡等新興市場領域，亦是外資設備商下一步開拓的重點。“我們在海外市場的豐富的運營經驗，將很好的應用到中國。”諾西大中國區總裁張志強此前在接受本報記者採訪時認為，對於外資設備商，未來硬體銷售的比拼將會弱化，智慧化、個性化和迅速變革的網絡佈局，將是新的競爭趨勢，中國市場亦是如此。