週三買什麼？實力券商力推7大行業(附28股)

　　雲計算板塊：市場規模龐大 發展潛力巨大

　　跨國IT巨頭的主戰場

　　由於意識到“雲計算”將是一場改變IT格局的劃時代變革，幾乎所有重量級跨國IT巨頭從不同領域和角度開始在“雲計算”領域紮根，這個陣營的主力包括Amazon、Google、IBM、Mircosoft、VMware、Cisoco、Intel、AMD、Oracle、SAP、HP、Del、Citrix、Redhat、Novel、Yahoo等等。美國矽谷目前已約有150家涉及“雲計算”的企業，新的商業模式層出不窮。

　　龐大市場規模超乎想象

　　按照最樂觀估計，IDC推算未來3年全球“雲計算”領域將有8000億美元的新業務收入。顯然，全球各IT巨頭競相進入“雲計算”領域背後的原因是未來天文數字般的市場規模以及由此帶來的無比光明的發展前景。自2010年開始，各大IT企業已經展開一場硝煙滾滾的爭奪戰，以實現自己在“雲計算”市場中未來的霸主地位。

　　機構投資者“重兵囤積”

　　無論是只把“雲計算”當做一部分業務的大公司Amazon，還是專注于SaaS的小公司salesforce，都已經實現了商業模式上的成功，最近5年股價暴漲6倍。此外，率先受益的虛擬化技術提供商VMWare以及為績效評估提供雲計算服務的SuccessFactors也在美國資本市場受到熱捧，被機構重倉持有，SuccessFactors目前市盈率更是高達200倍以上。這也從一個側面反映出美國資本市場對“雲計算”主題的認可程度和行業發展趨勢。

　　國內市場規模巨大

　　中國“雲計算”市場規模有望在2015年達到一萬億。根據北京“祥雲工程”、上海“雲海計劃”及工信部重點示範的其他三個城市的發展情況，預計2015年全國“雲計算”産業鏈規模可能達到7500億至一萬億人民幣，有望佔到2015年戰略性新興産業15%以上的産值規模。實際上，這也與我們所提到的“雲計算”對於IT産業具有重大意義的判斷是一致的。

　　我們認為，與國外雲計算由以市場需求驅動企業自主發展為主有很大不同，由於市場結構、技術發展階段、投資習慣等原因，未來中國的“雲計算”發展將首先以政府採購及企業自主購買兩端同時發展，並最終帶動全社會實現雲計算普及化。

　　投資建議

　　對於“雲計算”投資主題，我們建議重點關注華勝天成 、華東電腦 、浪潮信息 三家公司；其次也可關注衛士通、浪潮軟體 、東軟集團 、寶信軟體 、長城開發 、鵬博士 、中國軟體 等公司。

　　(東方證券)