光大銀行18日掛牌上市 將刷新A股多項IPO紀錄

　　昨日晚間，光大銀行在上交所網站發佈了上市公告書。根據公告，此次光大銀行發行初始規模為61億股，超額配售選擇權的比例為不超過初始發行規模15%，全額行使“綠鞋”後，發行規模將達到70億股。發行價格3.1元/股。本次發行後每股凈資産為1.69元，每股收益為0.19元。

　　據披露，如不考慮“綠鞋”，本次發行募集資金總額為189.10億元。扣除發行費用，本次發行募集資金凈額為185.32億元。如全額行使綠鞋，此次募集資金總額將達217億元。IPO規模將創股份制銀行A股發行最高，同時，也將成為2010年A股的第二大IPO。

　　上半年凈利68.3億元

　　按規定，光大銀行在上市公告書中披露了上半年的業績。數據顯示，上半年，該行實現利潤總額約92.5億元，其中，凈利潤68.3億元，這一數字約為2009年全年凈利潤的近九成。公告顯示，上半年，光大銀行實現營業收入173.1億元，其中，凈利息收入為142.4億元，手續費及佣金凈收入為25.4億元，業務及管理費為59.0億元，資産減值損失為9.8億元。歸屬於本行股東的每股凈資産為1.65元。

　　據披露，該行的各項財務指標全面上升。其中，基本每股收益0.20元；不良貸款比率由去年底的1.25%降至0.95%；撥備覆蓋率由去年底的194.08%升至238.14%；人民幣存貸比降至73.91%，回落到75%的紅線以內。雖然光大銀行的資本充足率和核心資本充足率較去年底有小幅下降，分別為9.36%和6.40%，但在此次發行完成後，這兩項指標將均能滿足銀監會的最低要求。

　　此外，根據公告，至2010年6月30日，該行資産總額為1.4262萬億元，比年初增長19.1%。光大銀行上市後將不再披露2010年中期報告。

　　將刷新A股多項IPO紀錄

　　由於此次光大銀行A股上市的發行進程很快，從7月22日預披露招股書到8月18日掛牌上市，歷時僅28天，由此，光大銀行將創下A股IPO時間最短的紀錄。

　　此外，光大銀行還是近三年來繼農行之後第二家引入戰略配售的A股IPO。戰略配售從啟動到完成僅7天，時間最短。通過戰略配售引入30家戰略投資者，戰略配售30億股，佔綠鞋前發行規模近50%，戰略配售戶數和比例也均為A股最高。

　　光大銀行還是上市後一年內，股份制銀行中流通盤規模和比例最小的。由於本次發行充分考慮了投資者的利益，上市後1年內，光大銀行的流通盤規模和比例為股份制銀行中最小，有利於維持後市股價的穩定。

　　據了解，此次光大銀行也是繼工行和農行之後，A股市場第三家採用“綠鞋”機制的公司。在模式上與農行類似，將賦予“綠鞋”刷新機制。在引進國際慣例、順應國內資本市場變化的基礎上，對發行方式進行了有效的完善和補充。

　　光大銀行高層表示，光大銀行在香港展業多年，而且在香港有較高的認可度，而且去香港上市是與國際接軌的重要途徑之一，所以未來一定會去香港上市，但近期不會考慮，也沒有具體的時間表。