明日展望：關注十大板塊優質股(名單)

　　物聯網：即將掀起新一輪高潮 薦2股

　　提示：

　　我國物聯網發展正在進入實質性應用階段，之前我們對物聯網的兩大重要應用——手機支付和3G視頻監控進行了分析和推薦，而對於物聯網整體的發展，我們認為，物聯網已經步入成長期，其應用層的價值將是未來主體，以下是相關分析。

　　研究結論

　　物聯網將迎來高速增長的關鍵發展期。物聯網在經歷了2003-2009年以M2M業務為特徵的導入期後已步入關鍵發展期。從當前階段來看，物聯網本身的特點將表現在網絡經濟性差別於互聯網、主要依靠政府和大型企業投資拉動、在典型的應用領域高速發展等。我們認為物聯網在典型領域的應用將推動其標準化等關鍵議題的逐步解決，考慮到各國從戰略上的重視，將全面推動物聯網産業進入高速增長的關鍵發展期。

　　感知層機會在出貨量暴增，而應用層才是物聯網發展核心價值所在。物聯網的基本層次為感知層、網絡層、應用層。我們認為，感知層在成長期初期將坐享出貨量暴增的利好，而從未來來看，感知層僅僅是基礎設施，必然面臨價格大幅下降的風險。而物聯網應用層對數據的處理、應用環節才是物聯網的關鍵，物聯網發展最終必然是以數據的智慧應用為主體。我們認為，物聯網應用層才是物聯網的核心商業價值所在，也是長期投資的趨向所在。

　　典型應用是優選投資標的導向。物聯網目前可見的典型應用包括3G視頻監控、手機支付、智慧交通ITS、汽車信息服務、GIS位置業務、智慧電網等等，典型應用將在物聯網的成長期階段具備更加可靠的投資價值。這包括我們之前對3G視頻監控和手機支付的重點推介。我們認為，物聯網的應用已經走入了成長期，在典型應用和局部深度應用的推動下，隨著技術的進步和部署成本的不斷降低，天下物聯的未來前景必然會實現，而因此帶來的投資機會也必將是一場盛宴。

　　投資建議：我們重點推薦視頻監控領域的海康威視(002415.SZ)、並首次給予“買入”評級。同時關注大華股份(002236.SZ，未評級)

　　投資催化劑：國家物聯網新政策出臺、重點領域應用加速。 (東方證券)