華為失意摩托羅拉競購戰 OEM去留存疑

    高度集中的電信設備業，又少了一個玩家。

    7月19日，隨著諾西宣佈以12億美元現金收購摩托羅拉的大部分無線網絡資産，市場格局隨之生變——依靠摩托羅拉在北美原有的份額，諾西彌補了去年痛失北電的遺憾，愛立信和阿朗在北美的壓力也驟然加大。

    然而，在這場交易中，另一個失意者則要屬中國通訊設備巨頭華為。

    在新興市場攻城拔寨的華為，近年來一直尋求通過收購撕開北美市場的壁壘，然而隨著北電旗下的LTE(長期演進)業務和北美地區CDMA業務去年被愛立信以11.3億美元收購，現在摩托羅拉相關資産又被諾西吞下，華為理想的收購目標幾近消失；此外，隨著諾西對摩托羅拉的整合，華為此前依靠為摩托羅拉OEM積累本地經驗的路徑也將被截斷，其在北美市場面臨“無米下鍋”的局面。

    對於已經在發展中國家市場勢不可擋的華為而言，走向高端市場是其未來繼續高速成長的必經之路，如今面對諾西的狙擊，華為將如何突圍？

    諾西並購式擴張

    “我們主要關注的是高增長的市場和相關的利潤。”7月20日，在美國出差的諾西大中國區總裁張志強在電話中向記者表示，這次收購將加強諾西在全球尤其是美國和日本市場的業務規模和能力。

    目前，諾西在北美的市場份額約6%，摩托羅拉約佔8%，合併之後，諾西將成為繼阿朗和愛立信之後的北美第三大無線産品供應商。此外，諾西也將成為日本本土第一大外資廠商。

    除了獲得摩托羅拉現有的50多家運營商資源外，諾西通過此次收購，新增了CDMA和WiMAX業務組合，LTE以及其他解決方案得到了增強，並形成了包括CDMA、WiMAX、LTE、WCDMA、GSM在內的全業務産品線。

    張志強説，在GSM上，諾西和摩托羅拉都有很強的市場份額，在全球有21億的客戶群體，摩托羅拉在65個國家擁有客戶；在CDMA，摩托羅拉也是全球很強的供貨廠商之一，諾西在3GPP上有175家客戶，摩托羅拉WiMAX在21個國家有41份合同，其中包括Clearwire Sprint；在LTE方面，諾西現在有15個商用項目可以支持LTE基站，而摩托羅拉在LTE上與KDDI和中國移動有很強的合作。

    “此舉也為我們所有客戶提供了非常明確的技術演進路線。”張志強説，為了此次收購，現金流並不富裕的諾西準備了充足的時間，並獲得了相關銀團的貸款。

    據了解，摩托羅拉此次出售的業務在今年第一季度盈利了1.12億美元，去年全年的銷售額達到37億美元。

    華為OEM去留

    諾西的並購，讓華為與摩托羅拉此前的合作面臨戛然而止的局面。

    此前，摩托羅拉無線業務的全部WCDMA設備(核心網+無線接入)都是由華為OEM，摩托羅拉自行研發生産的僅是GSM和CDMA的無線接入部分。隨著摩托羅拉相關業務易主，作為競爭對手的諾西必然將收回華為的OEM合作合同。

    “整合在一起就是一家公司了，這些將由諾西提供。”對此，張志強明確表示。

    一位國內通訊設備商人士認為，從通訊設備業的長期競爭趨勢看，未來全球最後將只剩下3-4家巨頭，當前愛立信、阿朗、諾西等傳統巨頭集中在高端市場，後起的中興、華為仍主要在中低端市場，“通過這次收購，華為被間接打壓，可見諾西希望能繼續將這種態勢保持下去”。

    目前，在北美地區CDMA市場，阿朗份額在40%以上，北電約30%，摩托羅拉約16%。失去和摩托羅拉關係之後，華為要想繼續進入將變得艱難，但這卻是一個長遠來看不可丟失的陣地。

    Gartner電信運營商首席分析師田穎告訴記者，由於北美的市場容量佔全球近四分之一，再加上未來的擴容和4G的投資預期，因此歷來是各家設備商的必爭之地，未來也會是爭奪的中心。

    田穎認為，對北美市場，非本土廠商很難進入，目前愛立信和諾西也都只能是靠著收購進入，“對華為而言，北電和摩托羅拉的爭奪失利，確實是丟失了一個靠收購切入的捷徑”。

    華為北美路徑

    失去了收購目標，進入北美的捷徑中斷，華為還能尋找到什麼樣的更巧妙的路徑？

    目前，華為在高端市場上的現狀是：在西歐的品牌認知、政府認同和市場聲望逐漸取得了不俗的成績，但是在北美一直走得艱難，僅在加拿大以及一些二線和三線的運營商中小有斬獲。

    田穎認為，這其中有多種原因，在産品上，由於北美地區的通訊制式與ITU(國際電聯)的主流制式有差異，這對於華為有著天然的不適應。更重要的是非産品因素，比如品牌形象和影響力，由於北美運營商對中國産品存在一個低價低質的固有印象，因此在涉及關係自己國計民生的通訊設備採購中異常謹慎，加上國家背景以及複雜的政治因素，使得華為一直沒能打破北美的“銅墻鐵壁”。

    不過田穎認為，在失去進軍北美捷徑的情況下，要想取得突破，華為可以靠在企業網、終端、數據卡以及專業服務等多種産品中曲線切入，“這些部分帶來的收入所佔比重一直在上升”。

    “另外，華為在未來4G的LTE市場上將有平等的機會。”田穎認為，以前在2G時代，華為沒有趕上進軍北美的CDMA市場；在3G時代，華為由於精力主要在UMTS的WCDMA，因此也沒有趕上，但是在未來的LTE市場上，華為與其他的設備商都是站在了同一條起跑線上，“如果能踏準節奏，華為將有很大作為”。

    不過，諾西在LTE投入重兵。張志強表示，在中國市場，摩托羅拉和諾西都在中移動、中聯通有很大的份額，諾西希望通過共同服務，將來它們能共同演進到一個技術路線圖。

    而在中國市場，不久前，諾西表示未來要獨立、自主推進TD-LTE，這意味著其在TD時代的合資公司聯合研發模式或將停止。2003年時，西門子與華為共同投資1億美元成立了TD合資公司，即2005年正式掛牌的鼎橋通信。在2007年諾基亞與西門子的通信業務合併後，目前諾西和華為分別持有鼎橋51%和49%的股權。目前，鼎橋主要負責TD産品研發。

    “不過目前北美市場並不是華為的中心任務。”田穎認為，從長遠看，華為一定不會放棄北美這塊肥肉，但是它也並不急於在短期內就見分曉，目前北美市場對華為貢獻的收入不到5%，對華為的影響並不大，華為將在今後的其他業務和垂直空間中尋找到更多的機會。