外資掘金中國農業調查:壽光本地育種企業被邊緣

洋種子“攻城略地” “菜園子”禍福難測

　　——外資掘金中國農業之山東壽光樣本調查

　　水土漸服 洋種子難逢對手

　　在洋種子多年來的攻城拔寨之下，山東壽光本地的民間育種企業已屈指可數，但67歲的王榮熙一直在堅守，他創辦的金田種苗有限公司主要銷售本土西紅柿種子。

　　王榮熙曾在遼寧省撫順市順城區園藝研究所工作過13年，1993年回到家鄉山東壽光後，一直致力於西紅柿種子的研究和繁育，他研製的種子風靡一時、供不應求。2000年，美國BHN種子公司找到他，希望雙方各自拿出優質種子，共同研究並開拓中國市場。之後，在雙方三四年時間的合作中，BHN公司的種子借助王榮熙的銷售網絡迅速佔領了壽光市場，而王榮熙自己研發的本土種子逐步淡出。令他沒有想到的是，就在這此消彼長之際，BHN公司單方面更換了中國合作夥伴，終止了與金田種苗公司的合作。

　　如今，金田種苗公司每年在全國25個省市銷售超過2000公斤西紅柿種子，在全國同行中可謂名列前茅，但對“家門口的市場”只能望洋興嘆。

　　王榮熙的女兒、金田種苗公司經理王英傑告訴中國證券報記者，王榮熙這兩年身體不好，但一直堅持泡在育種基地，希望能奪回市場。

　　金田種苗公司的遭遇正是壽光蔬菜種業過去20年的一個縮影：上世紀90年代以前，菜農自留種子；上世紀90年代初期，菜農選購國內科研單位或企業的種子；上世紀90年代後期，外資種子公司紛紛在壽光建立蔬菜品種試驗示範基地。等到2000年中國頒布種子法，蔬菜花卉市場對外資全面開放，蓄勢已久的外資公司逐步蠶食了這一巨大市場，本土種子公司被擠出市場。

　　壽光市農業局負責種子管理的主任范立國告訴中國證券報記者，壽光蔬菜種植面積為84萬畝，年産蔬菜40億公斤，在這個“中國第一菜園”，絲瓜、有刺黃瓜等蔬菜的種子仍以國産為主，而圓椒、長茄、西紅柿等蔬菜品種，洋種子佔據了絕對份額，甚至超過了90%。

　　他介紹，上世紀90年代後期，瑞士先正達、荷蘭瑞克斯旺、美國聖尼斯、以色列海澤拉、荷蘭德瑞特、荷蘭紐內姆等種業巨頭紛紛在壽光佈局。目前，在壽光這一兵家必爭之地，設立分公司、辦事機構或示範基地的外資種子企業已達30多家。

　　中國證券報記者調查發現，在壽光的種子市場、農産品物流園、農資市場上聚集著上百家種子銷售企業，多數公司表示，其銷售的主要是洋種子。壽光當地粗略統計，每年種子交易額在6億元人民幣以上，其中超過4億是洋種子。

　　當地菜農顯然更歡迎洋種子。在壽光紀臺鎮呂家村，菜農呂會順告訴中國證券報記者，全村1000多戶，90%以上都種茄子，但幾乎沒有人使用國産種子，基本上都是選擇荷蘭瑞克斯旺公司的“布利塔”或“765”品種。

　　“布利塔”是每年8月中旬栽種，一株茄子能長到3米甚至更高，收穫期可從當年10月延續到次年6月底。相比之下，國內茄子品種生長期短、産量低、抗病性也不及洋種子。一粒“布利塔”種子要賣到6毛錢，而國産種子的價格一半都不到。

　　呂會順説，自己和身邊不少菜農也都明白，任由洋種子佔據市場並不妥當，但洋種子品質更好，菜農們也別無選擇，讓他們擔憂的是價格上漲。當地菜農種植“布利塔”已接近10年，價格已從剛開始的每粒4毛錢漲到了現在的每粒6毛錢，可謂是“一克種子一克金”。

　　事實上，這些洋種子大都只有研發技術屬於外資，育種、分裝、銷售等上下游環節都在中國完成，或僅在國外完成一些簡單的加工工序。由於中國內地人工成本較低，洋種子的育種成本並不高。王英傑介紹，一粒成本僅一分錢的種子，賣出兩毛、五毛甚至一元價格是常有的事。

　　近兩三年，壽光也意識到了洋種子佔比過高的問題，開始大力培育本土種子。中國農業大學壽光蔬菜研究院研發的辣椒種子“中壽12號”已推廣了兩年，逐步得到了菜農的認可。但種子研發是場“持久戰”，短期內仍是洋種子處於強勢，本土種子“收復失地”任重道遠。

　　事實上，蔬菜還僅僅是小面積種植作物，洋種子在大田作物上的進攻態勢近來更是引起了社會高度關注。在玉米種子領域，美國杜邦先鋒公司正成為中國市場最大的“贏家”，其分別和登海種業（002041）、敦煌種業（600354）成立了合資公司，前者覆蓋黃淮海夏玉米區，後者則輻射東北、西北春玉米區。

　　登海種業2009年年報顯示，合資公司山東登海先鋒種業有限公司的先玉335繼續保持旺銷態勢，當年該品種實現銷售收入3.18億元，同比增長47.97%，銷量完成1502萬公斤，同比增加38.82%，價格較上年也有一定幅度的增長。

　　某玉米種業公司相關負責人表示，1500萬公斤銷售量相當於1100-1200萬畝的種植面積，而黃淮海地區玉米種植面積約在1.1億-1.2億畝，這意味著先玉335在這一地區佔到了約10%的市場份額，僅次於鄭單958。而在東北春玉米區，先玉335的市場份額更高，已成為第一品牌。

　　雖然根據中國《種子法》規定，杜邦先鋒公司只能在上述兩家合資公司中佔到49%的股份，但合資公司須向杜邦先鋒公司繳納特許經營費（銷售額的10%），再將其在兩家公司中的權益綜合考慮，杜邦先鋒公司無疑切走了中國玉米種子市場的一塊大蛋糕。

　　目前，鄭單958雖與先玉335難分伯仲，種植面積上甚至佔據上風，但面臨一個競爭問題。一位業內人士坦言，總共有金博士種業、萬向德農（600371）、河南農科院種業有限公司以及河南農科院糧食作物所科技有限公司4家公司可以經營鄭單958，激烈的市場競爭使得鄭單958的價格有時甚至只及先玉335的1/10。

　　蔬菜花卉市場對外資全面開放後，蓄勢已久的外資公司逐步蠶食了這一市場，本土種子公司基本上被邊緣化。

　　在高盛養豬、黑石賣菜之後，又一投資基金凱雷近期宣佈進軍中國飼料業，外資掘金中國農業已呈全面、加速之勢。“炒盤青椒肉絲也得看外國人臉色”被越來越多地當成一個“黑色幽默”來講述。在被稱為“中國第一菜園”的山東壽光，青椒種子多是洋種子；以益海嘉裏為代表的外資企業控制了中國小包裝食用油約40%份額；德意志銀行、高盛等公司介入中國生豬養殖業一度引起轟動。

　　中國證券報記者在山東壽光調查發現，洋種子攻城拔寨勢頭兇猛，本土種子企業可以説是全面潰敗，幾無還手之力。不僅如此，外資已在蔬菜等農産品流通流域深度滲透，對農産品交易議價權虎視眈眈。當地也在積極支持企業研發，與實力強大的外資企業同臺競技。

　　一些業內專家認為，壽光可視為中國種業的一個縮影，引入外資有助於吸收國外企業的先進技術和管理經驗，推進農業産業化進程，但外資操縱農産品資源和市場定價權的風險正在累積。目前，中國種業小、散、亂的局面、企業研發力量尚較薄弱等因素使得國內企業短期內難以與跨國“大鱷”們抗衡。他們建議，加強對外資進入農業領域的管理，引導國內種業重組整合，同時，鼓勵和支持企業加強研發。

　　謀議價權 外資萌動物流園

　　不僅僅是種子繁育、銷售，在蔬菜等農産品流通環節，外資也已深度滲透。

　　“水太深了，摸不透。”從事蔬菜貿易20餘年的沈曉日，每年從壽光運輸蔬菜到大連銷售，這是他對新建的壽光農産品物流園的感受。

　　他在物流園理貨區租了一個包含生活區的理貨位，繳納了2萬元保證金。按照物流園對他們的承諾，頭一年不收租金，第2年、第3年每年1萬，第4年、第5年每年2萬。目前有2000多戶在園區內經營，物流園對賣方按比例抽取交易佣金（外省菜按2.3%，本地菜按1.6%)，對買方只收取少量手續費。“按理説，這一收費標準不算高，但説不好什麼時候會提價。”沈曉日不無擔憂。

　　沈曉日所在的物流園正是黑石等基金充滿興趣的投資標的。“黑石賣菜”一度引發了外界對於外資進入農産品流通環節的憂慮，畢竟流通環節不同於生産環節，其對價格的控制力更強。

　　可查資料顯示，壽光農産品物流園公司成立於2009年初，註冊資本1.2億元人民幣，是愛晚工程旗下香港旺益集團的全資子公司，規劃總投資額20億元，佔地3000畝，2009年11月開業。但熟悉情況的人都知道，物流園幕後實際控制人為戴秀麗家族，他們擁有人和商業（01387.HK）超過56%的股份，其在哈爾濱經營的哈達公司號稱東北最大的農産品集散中心。

　　物流園執行董事、總經理欒元偉表示，以黑石為首的部分基金與旺益集團共同組建一家名叫香港地利控股集團有限公司(下稱“地利控股”)的公司，以壽光農産品物流園等批發市場為依託在香港上市。這些基金共投資了6億美元，其中黑石佔1.9億美元。

　　欒元偉對中國證券報記者強調，黑石等基金並沒有直接投資壽光農産品物流園，而是投資在“地利控股”，“地利控股”的IPO沒有時間表。

　　物流園常務副總經理時來濱介紹，目前外地菜在壽光的中轉全部通過物流園完成，壽光本地菜大約有15%-20%通過物流園交易。除了這一個佔地3000畝的市場外，物流園還準備在壽光各産菜大鎮建設10個二級市場，替代此前田間地頭的原始交易方式。市場調研選點工作已結束，將採取不同的方式進行投資，可以是物流園獨立投資，可以是合作建設，也可以是承包委託經營，希望借此掌握本地菜80%以上的交易量。

　　對此，不少壽光人認為是物流園一廂情願的想法，因為田間地頭的零散交易很難控制，並且壽光還廣泛存在著“公司+農戶”的經營模式。壽光蔬菜産業集團一位人士表示，他們直接從農民那裏收購蔬菜，分揀包裝後直接供應到本地和外地的一些超市，這樣的公司在壽光還有好多家。不過，也有人憂慮，通過前期的讓利優惠措施以及與當地蔬菜經紀人靈活的合作，很難説今後物流園不會控制更大的份額。

　　除此以外，物流園已著手開拓水果流通生意，並考慮涉足海産品、糧食、小食品物流。時來濱透露，目前物流園日收入最多時能達到4000萬。

　　按照投資之初的設想，物流園每年的稅後利潤預計能達到6億，不到4年就可以收回投資。而投資方更是一直以“農副産品航母”為目標，在全國各地洽談物流園項目。一位知情人士透露，戴氏家族在重慶、成都、海南、長春、瀋陽、大連、北京等地尋覓投資項目，採取的方式都是兼併甚至是獨資兼併。

　　若真能掌控遍佈全國的一張農産品銷售網絡，黑石等基金無疑將對蔬菜價格形成鏈條具有一定程度的影響力。對於這一話題，雖然時來濱強調，公司“不會漫天要價”，從而擠壓上端菜農和下端消費者的利益，但外界仍不無疑慮。

　　中國社科院農村經濟研究所研究員李國祥表示，如果只是地方性的市場，難以形成壟斷，而構築全國性網絡就值得警惕。

　　讓人憂心的還有糧食流通領域的外資進入。從2008年開始，中國關於外資企業進入糧食流通領域的WTO過渡期結束，跨國公司開始涉足中國糧食流通領域。

　　在食用油領域聲名赫赫的益海嘉裏近年來就在低調而快速地推進其在各糧食主産區的糧食加工項目，並順勢延伸至物流項目。在河南鄭州、湖南衡陽、山東德州……，緊扣“糧源”、“物流”兩大關鍵詞，益海嘉裏興建的項目一是位於糧食主産區，二是均包含物流環節。對此，李國祥表示，雖然在糧食領域形成操縱能力相當困難，益海嘉裏的物流項目目前也基本為自身加工環節服務，但外資快速的滲透力仍不容忽視。

　　外資對農産品流通領域的滲透，引起了部分人士對其控制價格的憂慮。

　　苦練內功 菜園子力求雙贏

　　無疑，近兩三年來，外資投資中國農業呈加速之勢，且覆蓋範圍越來越廣。種子繁育、養殖、農産品加工、農産品物流環節均有外資身影閃現。目前來看，農業直接生産環節規模化程度低、利潤低，外資沒有興趣進入，也難以控制；外資目前進入較多的還是産前的種子、農資領域，以及産後的加工、貿易、物流環節。

　　壽光當地政府對洋種子持理性態度：只要是誠信經營的外資種子企業，都表示歡迎而不會限制。與此同時，鼓勵和支持本土科研機構和企業加緊本土種子的研發，學習“與狼共舞”。

　　一位玉米種業公司高管也表示，杜邦先鋒的管理理念給國內企業提供了借鑒。比如説“單粒播”的銷售方式就是由外方帶入的，現在中方也在運用這種方式。杜邦先鋒的銷售基本可以做到“零庫存”，國內公司暫時還做不到這一點，國內也在學習這些先進的管理方法。

　　東方艾格農業諮詢公司首席分析師黃德鈞也認為，在農産品物流行業，標準化、現代化剛剛起步，需要大量的資金投入；而全國農貿市場有幾萬家，有一定規模的就有4000-5000家，在這個行業形成壟斷並不是那麼容易。而在種子行業，現有的種子法對外資進入大田作物種子領域仍是有限制的。

　　諸多外資企業更是強調自己並非洪水猛獸。孟山都公司相關負責人表示，種子産業的自身特性決定了它是一個規模大、工序簡單和可重復性強的産業。農業生産和種子生産的競爭優勢不在於已有的技術和商業秘密，而在於如何不斷創新，最大限度地開發種子的潛能，研發出更先進的産品。中國本土種業公司可以從外資種業公司學習更多先進的技術和管理模式，增強自身的競爭能力，或者和外資種業公司採取多種形式的合作，開發出新的適合中國的種子産品，達到雙贏的目的。

　　但憂慮的聲音從未消失。中國科學技術發展戰略研究院綜合發展研究所研究員趙剛、林源園在《中國種業滅頂之危》一文中旗幟鮮明地指出，種子生産週期長，如果我國種業市場由洋品種佔據主導地位，將會給我國糧食安全帶來很大隱患。更為嚴重的是，我國很多種質資源被國外偷取和克隆以後，又反過來成為跨國公司制約我國技術發展的專利手段。跨國公司投入經費蒐集發展中國家的種質資源，分離克隆有用的基因並申請專利。

　　一些專家建議加強對外資進入農業領域的管理，因為外資利用得好可推動地方農業産業化的進程，提高農業整體發展水平；但利用不好可能存在被外資控制農産品資源和市場定價權的風險。

　　農業部相關負責人曾明確表示，支持農業引進外資，但必須堅持服務和服從於確保主要農産品有效供給，維護國內農業産業安全和農民利益的基本要求。農業部正在制定有關政策和機制，加強對外資進入中國農業領域投資的管理。

　　黃德鈞認為，要與國外種業公司抗衡，中國應引導國內種業進行重組整合。目前，全國持證種子企業多達8000余家，但註冊資本在3000萬元以上的只有200多家。這種小而散的局面無法與國外種子大公司競爭。中國科學技術發展戰略研究院綜合發展研究所2009年發佈的一份研究報告顯示，全球種業10強公司佔全球種業市場份額的35%，而國內種業10強公司佔全球市場份額的比例僅為可憐的0.8%。

　　李國祥表示，除了政府加強調控和管理之外，本土農業企業也應該把握政府為本土企業爭取的空間，迅速成長起來。

　　多位接受中國證券報記者採訪的業內人士表示，中國種業的一大短板在於國外種子公司都是育繁推一體化運作，而中國雖有不少科研機構進行研發，但其研發成果“離市場還有好一段路”。而除了幾家較大的種業公司，本土的諸多種業公司還受困于資金不足。

　　王英傑説，國外種子企業往往都儲備了好幾代品種，比如2009年壽光菜農種植的西紅柿大部分因病毒而絕收，國外公司立刻就能拿出抗病毒的種子，因為這一品種他們實際上早就研究出來了。因此，國內研發力量要趕上外資公司需要時日，需要耐心和堅持。

　　事實上，一些本土科研機構和企業也正在加緊學習，與實力強大的外資企業同臺競技。在壽光，中國農業大學壽光蔬菜研究院的“中壽12號”辣椒種子開了個好頭。中國證券報記者在“中壽12號”的育種基地看到，經過兩年的推廣，附近的菜農慕名而來。“中壽12號”一粒種子售價0.38元，一株苗售價0.58元，收成與價格都不遜色于洋種子。

　　壽光當地對洋種子持理性態度：只要是誠信經營的外資種子企業，都表示歡迎而不會限制。