農行週四上市 財政部匯金持股鎖定三年

　　中國農業銀行今日發佈上市公告書，公司首次發行A股股票將於15日在上海證券交易所上市交易。未考慮行使超額配售選擇權的影響，農行此次發行募集資金總額約為595.91億元。

　　農行此次發行採用向A股戰略投資者定向配售、網下向詢價對象詢價配售與網上資金申購發行相結合的方式。本次發行初始發行規模為22,235,294,000股，超額配售3,335,294,000股，共計配售25,570,588,000股，其中向戰略投資者定向配售10,228,235,000股，網下向詢價對象詢價配售5,032,028,000股，網上資金申購發行10,310,325,000股。

　　農行此次發行費用總額約為85,455萬元，其中包括承銷及保薦費用68,844萬元。發行募集資金凈額約為587.36億元，發行後全面攤薄每股凈資産1.52元（按照經會計師事務所審閱的本行2010年3月31日歸屬於母公司股東權益加上社保基金理事會于本次發行前認購本行新發行的100億股股份總金額和本次發行募集資金凈額之和除以本次發行後且未考慮本行A股發行的超額配售選擇權時的總股本計算），全面攤薄每股收益0.28元（按照農行2010年度歸屬於母公司股東的預測凈利潤除以本次發行後且未考慮本行A股發行的超額配售選擇權時的總股本計算）。

　　上市公告書中，控股股東財政部和匯金公司承諾：自農行A股股票上市之日起三十六個月內，財政部和匯金公司不轉讓或者委託他人管理其直接和間接持有的農行A股首次公開發行前已發行股份，也不由農行回購其持有的農行A股股份。財政部和匯金公司持有的農行A股股份在獲得中國證監會或國務院授權的證券審批機構批准轉為H股後，轉為H股的部分將不受上述三十六個月鎖定期限制。

　　股東社保基金理事會承諾：社保基金理事會所持已購股份須自交易完成日起鎖定五年，或自農行首次公開發行定價日起鎖定三年，以較長時間為準。在農行自交易完成日起五年內完成首次公開發行的前提下，在鎖定期滿後一年內，社保基金理事會可以轉讓總計不超過30％的已購股份（包括任何由已購股份産生的分股、拆股、送股和配股）；在鎖定期滿後兩年內，社保基金理事會可以轉讓總計不超過60％的已購股份（包括任何由已購股份産生的分股、拆股、送股和配股）。

　　此外，農行此次發行中向戰略投資者定向配售的10,228,235,000股股份中的50％自上市交易之日起鎖定12個月，其餘50％的股份自上市交易之日起鎖定18個月；網下向配售對象配售的5,032,028,000股股份自上市交易之日起鎖定3個月。