深發展非公開發行獲批 募集資金總額69億元

    深圳發展銀行（深發展，深交所000001）今日向深圳證券交易所提交公告，該行即日收到了中國證券業監管管理委員會（“證監會”）關於該行向中國平安人壽保險股份有限公司（“平安壽險”）非公開發行股票申請的批復，該行將以每股18.26元的價格向平安壽險定向增發不超過379.58百萬股,募集資金總額最高至69.3億元。發行完畢後，深發展總股份數將從31.05億股提升不超過34.85億股，其中中國平安保險（集團）股份有限公司（“中國平安”）及其關聯方共持有深發展的股份進一步提升至不超過10.45億股，佔總股份近30%，為深發展第一大股東。

     非公開發行獲證監會批准

    今日，深發展收到了證監會正式批准該行向平安壽險非公開發行股票的申請，發行股份總數為不超過379,580,000股, 發行價格為每股18.26元，募集資金總額最高可達6,931,130,800元(“非公開發行”)。此次非公開發行結束後，深發展總股份數將從3,105,433,762股提升至不超過3,485,013,762股；平安壽險持有股份從145,328,248股提升至不超過524,908,248股，佔總股份比例最高可達15.06%；加上中國平安之前受讓深發展原第一大股東美國新橋投資集團（Newbridge Asia AIV III, L.P.，“新橋投資”）持有的所有深發展股份共520,414,439股，中國平安及其關聯公司持有深發展股份將提升至不超過1,045,322,687股，持股比例將由非公開發行前的21.44%進一步上升至近30%，為深發展第一大股東。本次批復自核準發行之日起6個月內有效。

    2009年6月，深發展董事會及股東大會通過向平安壽險非公開發行境內上市人民幣普通股股票（A 股），發行數量不超過5.85億股，發行價格為定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的100%，即18.26元/股，募集資金不超過106.83億元，發行結束時中國平安及其關聯方持有深發展股份不超過30%。2010年5月5日，深發展公告收到銀監會原則同意該行非公開發行A股及平安壽險股東資格的批復。2010年6月12日，深發展發表公告稱關於非公開發行A股股票申請獲得中國證監會發審會審核通過。今日，深發展公告本次非公開發展股票已獲得中國證監會的正式批復。

    2009年6月深發展董事會通過向平安壽險非公開發行的同時，新橋投資與中國平安簽訂了《股份轉讓協議》，約定中國平安可以在不遲于2010年12月31日前收購新橋投資所持有深發展所有股份。2010年5月5日，中國平安公告收到中國證監會的批復，核準股份轉讓。2010年5月7日，股份轉讓的過戶完成。

    隨著非公開發行的完成，中國平安持有深發展股份比例顯著提升至近30%，其作為深發展戰略大股東將有利於支持該行在籌資能力、業務創新、客戶基礎和基礎平臺等方面邁上更高的臺階。

     資本基礎夯實，支持業務發展

    深發展表示，非公開發行如果按照最高發行額完成後，按照2010年第一季度末的核心資本、資本凈額和加權風險資産餘額計算，該行的核心資本充足率將分別提升至7%和10%以上，符合中國銀行業監督管理委員會（“銀監會”）對中型股份制商業銀行資本充足水平的最新要求。該行表示，核心資本的補充到位對該行下階段的發展至關重要，隨即將加大在網點佈局、優質貸款投放和新業務推進等多方面的步伐。與此同時，該行正在抓緊推進與其第一大股東及其旗下關聯公司的各項業務合作，通過創新、專業的手段和渠道，探索交叉銷售的多贏業務模式，推動該行在提供全面金融服務的綜合能力，進而提升在個人客戶和中小企業客戶中的專業形象。

    深發展的新老股東過渡平穩，深發展的管理層和員工隊伍期待新股東加入和資本金到位後可以發揮進一步的增長潛力，也將繼續發揚該行的“創新、專業”的差異競爭優勢，共同實現讓該行邁向最佳銀行的戰略目標。

    中國平安表示，深發展向平安壽險非公開發行股份的順利完成，有效地提升了深發展的資本實力，夯實了快速、健康發展的基礎，為業務發展注入強勁動力。此項交易的順利完成，標誌著去年6月公佈的中國平安戰略投資深發展的各項工作圓滿實現預定各項任務，全面達成各項積極成果，對加速中國平安銀行業務的成長，推動“保險、銀行、投資”三大業務的均衡發展，實現“一個客戶、一個帳戶、多個産品、一站式服務”的經營戰略具有重要意義。

    深發展和中國平安均表示將儘快完成後續股份登記、上市申請等系列手續，募集資金到位後該行將有進一步的公告。