展望：佈局十大板塊潛力股(名單)

　　旅遊行業：佈局優質成長 關注世博的主題 薦9股

　　估值已到歷史較低水平。目前重點公司10PE平均33倍，已處歷史較低水平(熊市20-30倍)；華僑城、首旅、金陵、中青旅（600138）（600138）、桂林10PE均低於30倍。

　　行業高增長將貫穿城市化全程，並延續到城市化之後。韓國經驗顯示，旅遊行業高增長將貫穿城市化全程，並延續到城市化之後；我們判斷：我國旅遊業將長期持續高增長：(1)、居民收入增長；(2)、寬鬆政策環境；(3)、城市化的不斷推進。

　　看好要素整合能力強的公司。資源分散是我國旅遊業散、小、亂的重要原因，政府已注意到此問題，並將在政策上鼓勵和推動要素整合；我們看好要素整合能力強的公司，如華僑城、中青旅、三特索道（002159）（002159）、錦江股份（600754）（600754）、湘鄂情（002306）（002306）、桂林、金陵飯店（601007）（601007）等，這些公司未來發展空間很大。

　　從業態看，我們看好：交通日益改善的觀光景區；主題明確的休閒度假區；定位明確、功能到位的城市休閒娛樂區；經濟型酒店連鎖；餐飲連鎖。

　　下半年投資思路：(1)、市場調整為戰略性建倉優質成長股創造很好的機會；(2)、可適當關注世博、亞運、重組、短期超跌反彈等短期交易性機會；(3)、推薦順序：華僑城、中青旅、錦江股份、黃山旅遊（600054）（600054）、桂林旅遊（000978）（000978）、麗江旅遊（002033）（002033）、三特索道、湘鄂情、金陵飯店。

　　蘇平　 招商證券（600999）（600999）

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