四隻基金爭奪今年冠軍 債券基金全年落寞

　　又到歲末,基金的增長速度也開始進入了“衝刺階段”。雖然證監會明文規定成立未滿三年的基金不得參與評級,但是就像銀河證券基金研究中心王群航所説:“排名是相對的,但是業績卻是永恒的。”一隻基金能否受到基民的熱烈追捧,最終還是取決於“成績單”究竟如何。2009年還剩不到兩個月的時間,看看今年哪些基金會成為最大的贏家。

　　四甲PK年終冠軍

　　今年的冠軍基金或者説基金前三甲毫無疑問都會在偏股型基金中誕生。根據銀河證券截至11月13日統計數據顯示,今年以來已經有四隻出現翻番,分別為新華優選成長股票基金、銀華價值優選股票基金、易方達深證100(159901,基金吧)ETF基金和華夏大盤(000011,基金吧)精選混合基金,漲幅分別為107.62%、105.06%、107.88%、104.69%。

　　易方達深100(159901,基金吧)ETF今年出人頭地依賴於這個牛市,特別是深100(159901,基金吧)指數長期以來“領漲不領跌”的優秀表現。管理深100ETF的易方達基金公司分析,深100指數兼具藍籌股的收益性、中小板的成長性和行業配置的均衡性,因此具有突出優勢。不過年底前易方達深100ETF的表現更多要被動依賴指數的上漲情況。

　　其他三隻主動型基金就要看誰能“踩準了行情”。

　　一向默默無聞的新華優選成長基金今年異軍突起,除了規模較小、操作靈活外,該基金的倉位調整今年幾乎全部踩準市場節奏。基金經理王衛東表示,四季度隨著企業盈利改善,市場重獲上升動力,投資策略將從防禦轉向進攻。重點看好銀行、保險、地産、煤炭、化工、機械設備、交運設備、商業貿易、信息設備等行業。如果再次踏對點,將是冠軍最有力的競爭者。

　　無論能不能奪冠,王亞偉今年已經再次顯示了神奇,華夏大盤(000011,基金吧)2008年是最抗跌的基金之一,今年上半年表現不溫不火,但是到了三季度突然發力,尤其是大幅增加了醫藥行業的配置,成功躲過8月份的市場重挫。華夏大盤正在向10元挺進,如果實現,基金將進入兩位數時代,這也將是一個里程碑。

　　此外,興業社會責任(340007,基金吧)、華夏復興(000031,基金吧)股票、中郵核心優選(590001,基金吧)股票和融通深證100指數(161604,基金吧)這4隻基金今年來的凈值增長率也接近翻番。在最後的百米衝刺階段,它們的實力也不容小覷。

　　QDII基金“最黑的馬”

　　説到今年最“黑馬”的基金,不得不提曾被眾多基民罵了無數遍的QDII基金。與去年的低迷相比,受益於海外市場回暖,今年QDII基金業績大打翻身仗,殺了個漂亮的“回馬槍”。讓一些“割肉”的基民大呼後悔。據銀河證券統計顯示,截至11月12日,9隻QDII平均增長56.46%,其中,海富通海外今年的凈值增長率達到84.21%,交銀環球(519696,基金吧)、工銀全球今年的凈值增長率分別為68.25%、61.51%,這三隻基金今年的凈值增長率在QDII基金中位列前三名。

　　目前,海富通海外、交銀環球(519696,基金吧)、華寶興業中國成長三隻基金單位凈值都在面值之上,分別為1.48、1.53、1.12,均實現盈利。雖然今年QDII表現搶眼,但是由於去年的虧損幅度太大,另外6隻QDII基金最新的單位凈值仍然低於面值。市場分析人士指出,今年QDII的優異表現主要受益於海外市場的強勁反彈,近期恒生指數突破兩萬點大關,道瓊斯指數也突破了1萬點大關。此外,QDII基金也在進行積極地調倉,三季報顯示,9隻QDII基金中有6隻在三季度提高了權益投資的比例,股票倉位都維持在80%以上,較好地把握了市場上漲帶來的投資機會。目前QDII基金經理對未來海外市場走勢仍普遍呈樂觀狀態。

　　債券基金最“落寞”

　　回顧兩年來的證券市場,股票、債券在2008年和2009年可謂冰火兩重天。對比債券基金在2008年的無限風光,如今的債券基金卻好像被遺忘一般,離開了廣大投資者的視野。就今年下半年來説,截至目前,新發三十多只基金中,也僅有四隻債券型基金。

　　債券基金處於被遺忘的角落和其今年業績表現也密不可分。銀河證券統計數據顯示,截至11月13日,普通債券基金(一級)今年以來平均增長率為3.48%,普通債券基金(二級)今年以來平均增長率為4.52%。其中表現最好的是銀華增強收益債券(180015,基金吧)基金,今年以來收益率達到17.62%,但另外還有不少債券基金處於虧損狀態。基金三季報的統計數據也顯示,今年債券基金是贖回的“重災區”。

　　不過市場人士認為,經過債市三季度的調整,加息等負面因素得到消化後,債市的風險收益關係得到了較大的改善,尤其是公司債、信用債市場,孕育著較好的投資機會。此外創業板已經上市,而其華麗開盤也預示有望給債券基金打新股帶來更多機會。對於普通投資者而言,配置一定的債券基金不失為穩健之舉。

責編：陳平麗