善良美麗的小女孩桃樂絲和父母一起在農場裏,但孤獨的她沒有朋友,只有小狗托托朝夕相處。有一天,龍卷風將房子、桃樂絲和托托一起刮到遙遠而陌生的孟曲國。邪惡的魔女巴希姆用魔法統治着孟曲國,她想盡辦法阻止桃樂絲回家。孟曲國的人指點桃樂絲去找奧茨王,因為他會幫助她實現回家的心願。在她去翡翠城找奧茨王的路上,遇見了會説話卻沒有大腦的稻草人布嚕嚕、會跳舞卻沒有心的鐵皮人卡努卡和會唱歌卻沒有膽量的小獅子帕克。稻草人布嚕嚕想找奧茨王要頭腦、鐵皮人卡努卡想要一顆心、膽小的獅子想要膽量,於是他們結伴而行。一路上他們戰勝了魔女巴希姆的阻撓,經過千難萬險於來到綠水晶城,見到了奧茨王。奧茨王告訴大家,只有打敗重新復活的巴希姆才能幫助大家實現心願。在與魔女的戰鬥中,卡努卡不肯放棄朋友,布嚕嚕想出了打敗巴希姆的辦法,帕克將魔球砸向巴希姆。魔法終於被徹底解除,布嚕嚕獲得了大腦,卡努卡也獲得了一顆懂得愛的心,而小獅子帕克得了勇氣和膽量。奧茨王幫助桃樂絲和好朋友們一起回到了家鄉。