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多氟多:1000噸六氟磷酸鋰生産線建成
多氟多 002407 基礎化工業
研究機構：國金證券 分析師：張帥 撰寫日期：2012-06-03
投資建議
我們維持公司2012-2014年EPS為0.56,0.79和0.91的盈利預測。我們認為公司今年六氟磷酸鋰率先放量將奠定其細分行業龍頭地位,也看好公司在鋰電池其他材料領域的發展潛力,維持“增持”評級。詳情請見我們5月31日發出的公司深度報告《氟化鹽處於景氣低點,六氟磷酸鋰迎來豐收年》
比亞迪深度報告:傳統汽車新車型放量,新能源汽車起航
比亞迪 002594 汽車和汽車零部件行業
研究機構：民生證券 分析師：于特，劉芬 撰寫日期：2012-05-25
“謹慎推薦評級”
公司從2011年3季度開始大幅計提減值準備,2012年1季度資産減值損失為2億元,造成公司利潤大幅下滑,主要是太陽能電池存貨中原材料減值準備計提損失導致,預計2012年資産減值損失將達6億元,將影響EPS為0.21元。不考慮資産減值損失,預計2012-2014年EPS分別為0.69/0.88/1.20元。
扣除資産減值損失,預計2012-2014年凈利潤CAGR達到25.26%,EPS分別為0.48/0.83/1.16元。我們認為2012年是公司汽車業務的拐點,傳統汽車新車上量,新能源汽車開始貢獻業績。給予“謹慎推薦”評級。
風險提示:新車市場需求及經營情況低於預期;汽車景氣週期持續下滑。
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