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觀音菩薩（林心如飾）和赤腳大仙通過對默娘的考察，非常滿意，又傳授她銀鐲等法寶。睚眥被拔掉魚鱗，落下了奇癢症，他記不得默娘救過他，反而加劇報復漁民，派部下晏公製造海難。林願為了漁民的生存，不得不去莆田求知縣江施旗請玄通道長設壇捉妖。玄通道長將晏公收入寶瓶，卻被晏公逃脫，玄通顏面掃盡，晏公也因此瘸了一條腿。默娘偶然在古井遇到大仙，獲得了銅鏡，在揣摩寶鏡的玄妙中，默娘長大成人。
