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受到郝俊傑蠱惑的鄭明仁重新起用被撤職的劉達，他要劉達看住新四軍。方昭武開始行動了，他將一個團埋伏在靜水縣城周圍，自己帶著一個團深入敵後進行破襲。鄭明仁與日本人的勾結讓31團的軍官左玉琨、曾逞深思。與上級聯絡的時候，于晨露無意中將文件夾碰到地上，車道寬（胡軍飾）這才發現，原來鄭明仁已經投靠了國民黨。關鍵時刻，曾逞打死了鄭明仁，左玉琨的手下將劉達繳了械，新四軍終於控制了31團。
