聶榮臻（謝鋼飾）和劉西堯起草了《導彈原子彈應堅持攻關的報告》，稱：只要繼續攻關，可以在三五年內研製成功原子彈。之後，劉西堯和張愛萍（茅菁飾）為此開始下去調研。張愛萍表示：“中央正式決策之前，我不能瞎説。但有一句話我要説：中國人就是再窮，也要有一根打狗棍！”美國不僅正加緊對我國的空中偵察、拍照，而且舉行了針對我國的代號為高跟行動的核演習。11月14日，張愛萍、劉傑、劉西堯起草了《關於原子能工業建設的基本情況和急待解決的幾個問題的報告》，經毛澤東（韓中飾）批示後，這場關於尖端武器的“上馬”“下馬”之爭才算結束，兩彈工程繼續進行。不久，聶榮臻主持制定了《科學工作十四條》，科學家們為之心情舒暢、精神振奮。1957年的“反右”運動開始。包括錢三強在內的一批科學家受到了懷疑。眼看梁守槃、蔡金濤等人要調走，錢學森急切地敲開了聶榮臻辦公室的門。