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黑山師父説要傳授真經給沒了（寧澤添飾），沒了為了參加論禪大會決定跟隨黑山師父。沒了和沒完（鄭特飾）讓空空（李丹陽飾）自己去尋找最黑的墨，空空説服不了兩位師兄，只好和阿玲、阿玲爹一起離開。在深山裏，空空三人進了蓮花洞。空空見到了蓮花大師，在受了大師指點之後離開了。空空決心繼續上山尋找他想見到的東西。方丈（鮑國安飾）非常擔心黑山師父可能會誘導沒了走入歧途。
